ABC Brasil (ABCB3) fecha compra da Angá Asset; transação pode alcançar R$ 690 milhões

O Banco ABC Brasil divulgou ao mercado fato relevante sobre a transação envolvendo a Angá Asset Management (Imagem: LinkedIn/ ABC Brasil)

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O Banco ABC Brasil (ABCB3) assinou contrato de compra e venda de quotas para a aquisição de participação na Angá Controle Holding, que consolida os investimentos da Angá Asset Management, gestora independente com aproximadamente R$ 24 bilhões sob gestão, mostra fato relevante divulgado na noite de sábado (14).

De acordo com o documento, o acordo prevê a aquisição inicial de 40% do negócio, com expectativa de chegar em 100% em 2031, pelo valor estimado de R$ 690 milhões.

Fundada em 2008, a Angá é uma gestora independente especializada na gestão de fundos de crédito privado, fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs) e investimentos alternativos. A gestora registrou lucro líquido de R$ 79,8 milhões em 2025.

Segundo o ABC Brasil, a associação entre elas está alinhada à sua estratégia de diversificação e geração de valor.

Entre os pontos estratégicos, o banco cita a adição de uma nova vertical de negócio, com receitas recorrentes e de baixa intensividade de capital, além da contribuição com experiência de crédito em portfólios pulverizados e em produtos estruturados.

Além disso, o acordo prevê a união de empresas com semelhanças culturais e capacidades complementares, criando oportunidades para a geração conjunta de sinergias, em diversas áreas, como banco de atacado, banco de investimento, instituições financeiras, entre outros, além de criar opcionalidades de expansão para novas verticais de gestão, incluindo os segmentos de agronegócio, infraestrutura, imobiliário e special situations.

Detalhes da operação

Segundo o ABC Brasil, a estrutura da transação avaliou a Angá a partir de um múltiplo de seu lucro líquido.

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Após a confirmação das condições precedentes, o ABC Brasil comprometeu-se a adquirir uma participação inicial de 40%, cuja avaliação terá como base o lucro líquido da Angá em 2026.

Adicionalmente, o ABC Brasil comprometeu-se a adquirir anualmente, de 2028 a 2031, participações adicionais, com base em múltiplos de lucro líquido de cada ano respectivo, de forma a atingir 100% de participação em 2031 pelo valor total estimado de R$ 690 milhões.

A expectativa é que a transação gere um resultado positivo no lucro líquido já no primeiro ano após o fechamento, sem efeitos relevantes nos resultados do ABC Brasil neste exercício social.

Vale destacar que a conclusão desta transação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação dos órgãos reguladores aplicáveis.