Ação da Locaweb sai por R$ 30 em oferta pública, e capital social cresce em R$ 2,3 bi

As ações da Locaweb (LWSA3) foram precificadas a R$ 30 cada no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária, que movimenta o valor total de R$ R$2,754 bilhões, conforme aponta fato relevante divulgado nesta terça-feira (9), após o fechamento do mercado.

Em relação à oferta principal, toda primária (emissão de novas ações e captação dos recursos para o caixa da Locaweb), a companhia conseguiu captar R$ 2,346 bilhões, mediante a emissão de 78,2 milhões de novas ações ordinárias.

O conselho de administração aprovou o valor captado na oferta dentro do limite de aumento de capital, que agora passa a ser de R$ 2.990.111.059,64, dividido em 585.461.772 ações ordinárias. Antes da operação, a Locaweb detinha R$ 644.111.059,64.

A oferta teve acrescido o montante adicional de ações, previsto em 35% dos iniciais 68 milhões de papéis de emissão da companhia.

Logo, foram negociadas mais 23,8 milhões de ações no lote adicional, compostas em 10,2 milhões de ações emitidas pela Locaweb; e 13,6 milhões de papéis de uma emissão secundária (dinheiro que irá para os acionistas vendedores).

De acordo com o cronograma da oferta, as novas ações serão negociadas na B3 (B3SA3) a partir desta quinta-feira (11).

A Locaweb pretende utilizar os recursos obtidos no pagamento de aquisições, tanto as já realizadas, quanto as que vier a realizar.

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Confira o fato relevante sobre a oferta de ações da Locaweb: