Acionistas da Tecnisa rejeitam todos os termos propostos para fusão com Gafisa

Os acionistas da Tecnisa (TCSA3), em assembleia geral extraordinária realizada ontem (24), rejeitaram os termos propostos pela Bergamo Fundo, representante da Gafisa (GFSA3), para a fusão de ambas as companhias.

Por cerca de 31,6 milhões de votos contrários, a proposta da Bergamo Fundo para substituir os dispositivos estatutários que impedem a aquisição de participação relevante na Tecnisa foi negada, assim como a intenção de alterar as regras de venda do controle acionário, do cancelamento do registro de companhia aberta e da saída do Novo Mercado da B3 (B3SA3).

O aumento do capital social de R$ 500 milhões foi rejeitado por 31,8 milhões votos contrários e 82 mil abstenções. De acordo com a Tecnisa, os membros do conselho fiscal da companhia avaliaram a proposta e se mostraram contrários à realização da operação.

Sem votos favoráveis, o aumento do limite do capital autorizado da Tecnisa para 200 milhões de ações ordinárias foi refutado, assim como a proposta de criação do Comitê de Boas Práticas Corporativas.

Inesperado

A Gafisa anunciou, em fato relevante, a potencial integração com a Tecnisa no mês passado. Na ocasião, a construtora disse que o negócio teria “características transformacionais” para as duas empresas.

Poucas horas depois do anúncio, a Tecnisa, em nota enviada ao mercado, classificou a proposta como inesperada, mas se comprometeu em analisá-la.

No fim do mês, a Gafisa disse que a fusão reduziria as despesas em R$ 100 milhões. A estimativa é baseada nos resultados do trabalho realizado pela atual gestão da companhia.

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“Aliado à experiência da Gafisa, entendemos que com uma maior robustez econômica resultante de potencial combinação de negócios, e com a redução das taxas de juros determinada pelo Banco Central, também é esperada uma importante redução nas despesas financeiras da Gafisa e da Tecnisa”, comentou.

A fusão criaria a segunda maior incorporadora imobiliária do Brasil, com capacidade de gerar anualmente um Valor Geral de Vendas (VGV) total de lançamentos de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões.

A nova empresa contaria com 23 milhões de m² já construídos e 1.465 empreendimentos entregues, além de aproximadamente R$ 4 bilhões de faturamento anual (sendo R$ 2 bilhões da Gafisa e R$ 1,8 bilhão Tecnisa, considerando os anos de 2012 para Gafisa e 2013 para Tecnisa). A posição em caixa seria em torno de R$ 1 bilhão.