Ações da BR Properties têm alta de quase 3% com emissão de R$ 500 mi em debêntures

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Por Investing.com – Na tarde desta quinta-feira, as ações da BR Properties (BRPR3) operam com valorização de 2,91% a R$ 8,13, em dia que a companhia anunciou que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 500 milhões em debêntures simples com prazo de sete anos.

A emissão tem como objetivo o resgate antecipado dos bônus perpétuos em circulação no mercado internacional, remunerados a 9,00% ao ano, ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos e nos demais países, exceto no Brasil.

“Esta operação representa mais um passo no processo de melhoria contínua da gestão dos passivos da companhia, visando adequar seu perfil de dívida e reduzir o custo, otimizando, dessa forma, sua estrutura de capital”, disse a BR Properties.

A 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em cinco séries, no valor total de R$ 500 milhões, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição.