Ações da Eletropaulo avançam com oferta da Enel Brasil

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Investing.com – As ações da Eletropaulo (SA:ELPL3) operam com valorização de 4,06% a R$ 17,69 no início da tarde desta sexta-feira na B3. O mercado reage positivamente à notícia da oferta realizada pela italiana Enel (MI:ENEI) para comprar a parte da AES na companhia de energia elétrica.

O fato foi divulgado pela Eletropaulo em fato relevante divulgado na noite de ontem. A Enel Brasil tem interesse em comprar parte do controle da empresa e também de participar em eventual oferta pública de distribuição de ações.

A companhia reiterou ainda que continua avaliando outras alternativas além de uma oferta pública de ações para financiar suas atividades e compromissos no curto prazo, mas ressaltou que não havia qualquer definição sobre estrutura, volume ou adoção de medidas.

Emissão no exterior

A distribuidora de energia elétrica Eletropaulo, responsável pelo fornecimento na região metropolitana de São Paulo, estuda uma captação de até 500 milhões de dólares por meio de uma operação que envolveria a emissão de títulos no exterior, segundo documento visto pela Reuters.

Pelo negócio, a Eletropaulo criaria uma subsidiária integral no exterior para emitir os títulos. Os recursos obtidos na transação seriam então utilizados por essa empresa para comprar debêntures de infraestrutura a serem emitidas pela distribuidora no Brasil.

“Uma vez capitalizada, a Eletropaulo pretende então aplicar tais recursos em investimentos no negócio de distribuição… Além de serem usados para pagamento de dívidas com garantia, que financiaram investimentos de anos anteriores”, disse a empresa em carta à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na qual pede autorização para constituir a subsidiária fora do país.

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No documento, a Eletropaulo afirmou que existe uma “janela de oportunidade” para empresas brasileiras captarem recursos no exterior com baixos custos no primeiro trimestre, que poderá fechar mais adiante devido a uma esperada volatilidade relacionada à realização de eleições presidenciais no país, em outubro.

A Eletropaulo é a maior distribuidora de energia do Brasil em receita e em volumes de eletricidade movimentados, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa tem como principais acionistas a norte-americana AES, com 17 por cento, e o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o BNDESPar, com quase 19 por cento.

Por Investing.com