AES Brasil lança oferta restrita de ações que pode movimentar quase R$ 2 bilhões

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A AES Brasil (AESB3) lançou uma oferta restrita de ações que pode movimentar quase R$ 2 bilhões, entre as ofertas primária (dinheiro que entrará no seu caixa) e secundária (que pode ser embolsado pelo BNDES pela venda das ações da companhia em seu poder).

A companhia já havia informado, no começo da semana, que contratou bancos de investimento para estudar uma potencial oferta.

A operação foi anunciada no início da madrugada deste sábado (18), e envolve a emissão primária de 93 milhões de ações ordinárias. Se a demanda pelos papéis exceder esse volume, poderá ser realizada uma oferta secundária de até 42,53% da oferta principal, equivalente a até 39,5 milhões de ações. Esses papéis seriam vendidos pelo BNDESPar, o braço de participações do BNDES.

Segundo o fato relevante, a companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para expandir a geração de energia renovável.

O preço de colocação dos papéis será definido por bookbuilding e deve ser divulgado em 28 de setembro. Apenas como ilustração, a própria AES Brasil estima que, se a operação fosse realizada pelo preço de fechamento dos papéis no pregão de ontem (R$ 13,60), movimentaria entre R$ 1,3 bilhão (sem ações adicionais) e R$ 1,8 bilhão (com o lote adicional).

Veja o fato relevante divulgado pela AES Brasil.

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