Agibank corta tamanho de IPO nos Estados Unidos em mais de 50%; entenda o movimento

(Imagem: Divulgação)

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O Agibank reduziu em mais de 50% sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira (10). Com isso, a fintech planeja vender 20 milhões de ações, em comparação com cerca de 43,6 milhões de ações anteriormente.

Segundo informações do Valor Econômico, o Agibank precisou reestruturar a oferta que será precificada nesta terça-feira (10) em Nova York. Para conseguir emplacar a transação, o banco teria reduzido a faixa indicativa de preço de US$ 15 a US$ 18 para um intervalo entre US$ 12 e US$ 13.

A oferta do banco digital ocorre pouco após do bem-sucedido IPO do PicPay, no final de janeiro. No entanto, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal, justamente a queda de cerca de 15% desde a estreia do PicPay na Nasdaq levou à alteração do Agibank.

Segundo uma fonte, surgiram também questionamentos sobre a sustentabilidade do resultado em expansão da fintech. Entre as informações apresentadas para o IPO, o Agibank reportou lucro líquido de R$ 832 milhões. Ainda conforme apurou o Valor, o tópico envolvendo o INSS, que chegou a bloquear o registro de novos empréstimos consignados devido à supostas irregularidades, também pesou.

IPO do Agibank

O Agibank encaminhou em 14 de janeiro um pedido para oferta pública inicial de ações na bolsa de Nova York. O Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais da oferta.

A operação está desenhada para levantar caixa novo para a empresa na “oferta-base”, que será 100% primária (ou seja, o dinheiro entra no caixa com a emissão de ações novas). Se a demanda após essa primeira fase permitir, entra o greenshoe, com Vinci Compass e Lumina, fundos de privaty equity com participações na empresa, vendendo posições.

O grupo será listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “AGBK”.

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*Com informações do Valor Econômico e Reuters