Ibovespa Algar Telecom anuncia emissão de R$ 400 milhões em debêntures
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A Algar Telecom comunicou, por meio de fato relevante, a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 400 milhões.
Os títulos serão emitidos em série única, da espécie quirografária, com valor unitário de R$ 1 mil, e destinam-se exclusivamente a investidores profissionais.
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia na última sexta-feira (22) e registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste sábado (23).
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O processo seguirá o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, dispensando a divulgação de prospecto e lâmina da oferta.
Segundo o aviso ao mercado, a liquidação financeira está prevista para 5 de setembro, enquanto a divulgação do anúncio de encerramento deve ocorrer em até 180 dias após o início da oferta.
A coordenação da distribuição está a cargo do UBS BB Corretora e da JGP Financial Advisory, com a Trustee DTVM atuando como agente fiduciário.
A Algar destacou que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme a regulamentação vigente, e reforçou que o registro da oferta não implica análise prévia da CVM sobre a qualidade dos papéis ou da emissora.
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