Aliansce Sonae (ALSO3) encerra oferta de R$ 1 bilhão em debêntures; veja a rentabilidade

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A Aliansce Sonae (ALSO3) anuncia, em comunicado divulgado nesta terça-feira (6), o encerramento da oferta pública de R$ 1 bilhão em debêntures não conversíveis em ações.

A emissão de debêntures em série única, com rating “AAA(bra)” pela Fitch Ratings, tem duração de cinco anos e rentabilidade de 100% do CDI + 1,35% ao ano.

Investir em debêntures significa emprestar dinheiro diretamente para empresa que aciona o mercado de capitais.

Nessa modalidade de renda fixa não há cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

Daí a importância do investidor acompanhar o rating que as agências de classificação de risco atribuem às companhias.

As aplicações de crédito privado — como debêntures simples, debêntures incentivadas, CRAs e CRIs — oferecem maiores remunerações ante os investimentos de renda fixa mais tradicionais.

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Rating

O rating da Aliansce Sonae reflete sua relevante posição como uma das principais operadoras brasileiras
de shopping centers, detendo uma robusta carteira de propriedades, com boa diversificação geográfica e altos índices de ocupação.

A classificação “AAA(bra)” pela Fitch Ratings também incorpora o baixo risco de negócios da empresa e a expectativa de contínua recuperação da geração de caixa e das margens operacionais, diante dos impactos da pandemia de Covid-19.

A conservadora estrutura de capital, forte liquidez e relevante flexibilidade financeira também apoiam o rating. O dinheiro levantado pela Aliansce com emissão de debêntures irá reforçar o caixa da companhia.

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Confira o comunicado ao mercado: