Aliansce Sonae (ALSO3) vende participação em dois shoppings por R$ 176,7 milhões

A Aliansce Sonae (ALSO3) informou nesta quinta-feira (1º), em fato relevante, que fechou um contrato para a venda da totalidade de sua participação em dois shoppings, o Boulevard Londrina Shopping e o Boulevard Shopping Vila Velha.

Os desinvestimentos totalizam R$ 176,7 milhões, com cap rate de 8,7%, baseado no NOI (receita operacional líquida) estimado dos shoppings para 2022.

A venda do Boulevard Londrina Shopping poderá ser acrescida de remuneração variável (earn-out), baseada no desempenho do shopping em 2023, informou a Aliansce. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate da transação é de 8,1%.

Além da celebração do acordo de desinvestimento dos dois shoppings, a Aliansce disse que o comprador da transação (não identificado) assinou opções de compra, com validade até 15 de dezembro de 2022, para participações minoritárias em outros três shoppings da companhia: 5,5% no Shopping da Bahia, 17,5% no Plaza Sul Shopping e 27,5% no Passeio das Águas Shopping.

O valor total desses potenciais três desinvestimentos é de R$ 288,5 milhões, com cap rate de 7,6%, considerando NOI estimado dos shoppings para 2022.

As opções Plaza Sul e Passeio das Águas poderão ser acrescidas de earn-out, baseado no desempenho dos shoppings em 2023. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate dessa transação é de 7,2%.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de operação.

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A Aliansce iniciou recentemente uma série de desinvestimentos após acionistas da companhia e da brMalls (BRML3) aprovarem a proposta de combinação de negócios, começando pelo Uberlândia Shopping.

Os desinvestimentos antecipam uma potencial condição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar a fusão entre ambas as empresas.

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