Allos (ALOS3) anuncia acordo para vender participações em sete shoppings a fundo imobiliário; veja quais

Allos (ALOS3) anuncia acordo para vender participações em sete shoppings a fundo imobiliário; veja quais (Imagem: Nigel Jarvis/ istockphoto)

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A Allos (ALOS3) anunciou, na manhã desta sexta-feira (23), que firmou compromisso para vender participações em shopping centers do seu portfólio para o fundo imobiliário Kinea Allos Malls (KAMl11).

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a compra está condicionada à captação, pelo KAML11, de, no mínimo, R$ 600 milhões na oferta pública de distribuição primária de cotas da sua primeira emissão.

A transação envolve frações nos seguintes empreendimentos:

• De 49,5% a 70% do Shopping Metrô Santa Cruz;
• 41% a 65% do Caxias Shopping;
• 8% a 18% do Bangu Shopping;
• 20% a 29% do Shopping Parangaba;
• 9% a 22% do Plaza Sul Shopping;
• 6,5% a 12% do Shopping Villa Lobos;
• 5% a 7% do Shopping Tamboré.

O percentual efetivamente vendido de cada ativo dependerá do volume captado pelo fundo.

Segundo a companhia, o cap rate (taxa de capitalização) médio da carteira é de aproximadamente 9,5%, calculado com base no resultado operacional líquido (NOI, na sigla em inglês) dos shopping centers em 2025.

O pagamento à Allos será dividido em duas etapas. O FII quitará 80% do preço à vista, após o encerramento da oferta, enquanto os 20% restantes serão pagos em três parcelas iguais, com vencimentos em 24, 36 e 48 meses.

Allos também participará da gestão do fundo

Além disso, a empresa também informou, no fato relevante, que pretende deter até 24% de participação no KAML11.

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A operação faz parte da parceria entre Allos e Kinea para desenvolver uma nova vertical de negócios voltada à gestão de fundos imobiliários de shopping centers.

Inicialmente, uma subsidiária da companhia atuará como consultora do KAML11. Após obter a habilitação necessária para exercer a atividade de gestão, passará a atuar como cogestora do fundo, em conjunto com a Kinea.

A Allos também continuará administrando os shopping centers e poderá manter participações diretas em parte dos empreendimentos.