Ambipar (AMBP3) dispara 16%, após acordo para listagem de controlada em NY

A Ambipar (AMBP3) disparava na abertura do pregão desta quinta-feira (6), após a empresa anunciar um acordo para a combinação de negócios entre a controlada Emergência e a HPX – uma companhia “cheque em branco”.

Por volta das 11h10, as ações da companhia subiam 15,67%, a R$ 26,42, embora ainda acumulem uma queda de mais de 35% neste ano.

A Ambipar Response, cuja acionista majoritária é a própria Ambipar, deterá a totalidade das ações da Emergência – que ainda será listada em Nova York com o ticker “AMBI”.

O valor de firma da nova empresa (valor de mercado somados aos ativos e passivos) pro-forma será de cerca de R$ 3,1 bilhões, o que representa um múltiplo EV/Ebitda implícito de 11,1x com base no Ebitda reportado dos últimos 12 meses encerrados em 31 de março de 2022, segundo a companhia.

O valor patrimonial (equity value) pro-forma implícito será de aproximadamente R$ 2,9 bilhões durante o mesmo período.

A Ambipar diz esperar que a combinação de negócios gere uma capitalização para a Ambipar Response, no mínimo, de US$ 168 milhões, podendo chegar a até US$ 415 milhões, caso não haja resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX.

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