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Ambipar, que opera com gestão de resíduos, levanta cerca de R$ 1 bilhão em IPO

09/07/2020 - 20:01
Ambipar
A empresa levantou cerca de 1,08 bilhão de reais, segundo dados da CVM (Imagem: Site/Ambipar)

A empresa de gestão de resíduos e de resposta a emergências Ambipar (AMBP3) precificou sua oferta pública inicial de ações no topo da faixa indicativa nesta quinta-feira, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários.

A oferta trazia como faixa indicativa para as ações preço de entre 18,75 e 24,75 reais por ação. Os coordenadores da operação são Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America.

A operação previa emissão de lote inicial de 38 milhões de ações, que poderia ser acrescido de até 5,7 milhões de papéis suplementares. Com isso, a empresa levantou cerca de 1,08 bilhão de reais, segundo dados da CVM.

Investidores atuais da companhia – Cristhianne Borlenghi Donadio, Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro e Débora Lemos Borlenghi – ainda poderiam vender lote adicional de 7,6 milhões de ações, segundo o prospecto da operação, o que não ocorreu, informou uma fonte próxima da transação.

A companhia vai usar os recursos para renegociar e/ou antecipar pagamentos de dívidas com custo de captação elevado e investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas bases operacionais e escritórios comerciais. Os recursos também poderão ser usados em aquisições no Brasil e no exterior.

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Última atualização por Gustavo Kahil - 09/07/2020 - 20:01