Americanas (AMER3) perto de se desfazer da Natural da Terra? Rede St. Marche negocia compra, diz jornal

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A Hortifruti Natural da Terra é o ativo sob fase de negociação exclusiva entre a Americanas (AMER3) e a rede de supermercados St. Marche, controlada pelo fundo de private equity L Catterton, segundo apuração do Valor Econômico.

Fontes ouvidas pelo jornal afirmaram que a St. Marche entrou em fase de negociação exclusiva para adquirir a Natural da Terra em uma operação que deve girar em torno de R$ 700 milhões. A negociação teria começado semana passada.

Ainda de acordo com a apuração do Valor, a St. Marche tem conversado com bancos para garantir um financiamento que banque a transação. Porém, a rede de supermercados pode encontrar certa dificuldade para levantar esse financiamento, uma vez que a Natural da Terra é uma empresa integralmente incorporada à Americanas.

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O anúncio de aquisição da Natural da Terra pela Americanas aconteceu em agosto de 2021. Na época, a Americanas, em movimento para impulsionar a recorrência de compras online, acertou a compra de 100% da empresa por R$ 2,1 bilhões.

Desde que a Americanas anunciou o processo de recuperação judicial, no início de 2023, notícias sobre uma potencial venda da Natural da terra têm circulado no mundo corporativo.

Em janeiro, a Americanas detectou um rombo contábil no valor de R$ 20 bilhões que levou à sua entrada em recuperação judicial. A varejista vem mantendo conversas com credores e fornecedores na tentativa de renegociar as dívidas que atualmente superam os R$ 40 bilhões.