Ant quer fechar ordens para IPO de Hong Kong antes do previsto

A Ant Group, de Jack Ma, planeja parar de receber ordens de investidores para a listagem em Hong Kong de seu IPO um dia antes do programado, pois o volume de subscrição da oferta recorde de ações já é muito alto, de acordo com pessoas a par do assunto.

A demanda tem sido tão grande que a empresa com sede em Hangzhou deve fechar o livro de ordens de investidores institucionais na quarta-feira, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

A empresa planejava inicialmente fechar o livro de Hong Kong às 17h de quinta-feira para cada região globalmente, de acordo com os termos da oferta obtidos pela Bloomberg News. A possível medida colocaria o fechamento em linha com a oferta de Xangai.

Um representante da Ant não quis comentar.

A Ant tenta captar cerca de US$ 34,5 bilhões por meio de IPOs em Xangai e Hong Kong, uma listagem que seria o maior IPO de todos os tempos e a tornaria uma das empresas financeiras mais valiosas do planeta.

A operadora da plataforma Alipay terá valor de mercado de cerca de US$ 315 bilhões, com base em documentos regulatórios apresentados na segunda-feira, maior que o do JPMorgan Chase e superior ao PIB da Finlândia. A oferta eleva a fortuna de Ma para US$ 71,6 bilhões, superando os herdeiros do Walmart.

John Ho, fundador da Janchor Partners e que investiu US$ 400 milhões na Ant há dois anos, disse que tenta conseguir mais ações de Hong Kong, acrescentando que poder investir na Ant “não tem preço”.

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T. Rowe Price, UBS Asset Management e FMR, controladora da Fidelity Investments, estão entre as gestoras de recursos que buscam uma fatia da oferta, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.

A forte demanda coloca o tão antecipado IPO no caminho para superar a oferta de US$ 29 bilhões da petroleira Saudi Aramco no ano passado. A Ant precificou suas ações de Xangai a 68,8 yuans (US$ 10,27) cada, e os papéis de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong (US$ 10,32) cada.

A empresa pode levantar outros US$ 5,17 bilhões se exercer a opção de lote suplementar para atender à demanda, conhecida como greenshoe.