Azul (AZUL4) está pronta para levantar capital após acordos de dívida, diz CEO

A Azul (AZUL4) está pronta para levantar capital adicional, disse o presidente-executivo da companhia aérea em entrevista, depois de a empresa fechar acordos com detentores de títulos para adiar dívidas que venceriam no curto prazo sob um amplo plano de reestruturação.

John Rodgerson disse à Reuters que o dinheiro adicional ajudará a empresa a “crescer novamente”, à medida que planeja abrir novas rotas este ano.

A Azul divulgou mais cedo nesta terça-feira ofertas de troca de títulos de dívidas sênior destinadas a empurrar papéis com vencimento em 2024 e 2026 para 2029 e 2030, respectivamente, após fechar um acordo com empresas de leasing de aeronaves em troca de ações e dívidas negociáveis ​​em troca de pagamentos mais baixos.

“Agora, com todas as nossas dívidas renegociadas e adiantadas, estamos prontos para levantar novos capitais”, disse Rodgerson. “Ninguém quer lhe dar dinheiro para pagar antigos credores. Eles querem lhe dar dinheiro para ajudá-lo a crescer novamente.”

A Azul está avaliando o mercado antes de fornecer detalhes de qualquer transação, mas o presidente-executivo disse que poderá acontecer “a qualquer momento” e confirmou que o programa de fidelidade Tudo Azul e seu fluxo de caixa podem ser dados como garantia.

Rodgerson havia levantado essa possibilidade em uma coletiva de imprensa no início deste ano, seguindo movimentos semelhantes das companhias norte-americanas Spirit e Hawaiian. Segundo ele, o programa é uma garantia “muito melhor” do que a própria companhia aérea.

Como a forte demanda deve gerar receita recorde este ano, a Azul planeja abrir de 10 a 15 novas rotas no Brasil até o final do ano, além das rotas internacionais recentemente adicionadas para Paris e Curaçao, disse.

Leia também

Carteira Recomendada

5 ações para buscar retornos de até 44% na última semana de abril, segundo a Órama

Imposto de Renda 2024

Imposto de Renda 2024: Como declarar posse, compra, venda e doação de imóveis

“As pessoas gostam de falar sobre as rotas internacionais ‘atraentes’, mas vemos muito mais oportunidades no Brasil”, disse ele. “Você só tem um voo para Paris porque também atende o interior de Pernambuco.”

As ações da Azul ganharam 70% no acumulado do ano, mas ainda estão bem abaixo de suas máximas pré-pandemia. Rodgerson espera que a oferta de troca anunciada recentemente ajude a remover um excesso de ações.