Azul (AZUL53) fecha oferta privada de R$ 1,37 bilhão em títulos no exterior; entenda

De acordo com apuração do Money Times, para o fim do processo faltam acontecer basicamente o aporte de capital, que irá promover liquidez para a companhia, e a aprovação da transação com a United — que sofreu entrave no Cade, confira detalhes dessa história aqui.

Oferta de ações

As ações da Azul derreteram mais de 40% na bolsa brasileira na última sexta-feira (6), com mudanças no cronograma da oferta de ações. A companhia aérea protocolou um pedido de registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, em uma operação que pode movimentar até R$ 5 bilhões.  

No entanto, as principais etapas da operação, previstas para ocorrer em 11 de fevereiro, sofreram adiamento para o dia 18 de fevereiro.  

Sendo assim, o registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a realização do procedimento de alocação, a divulgação do fato relevante e do anúncio de início da oferta, além da reunião do conselho de administração que irá homologar o aumento de capital, serão realizados na nova data.  

A Azul também adiou a liquidação da oferta do dia 19 para 20 deste mês e o início das negociações das ações de 20 para 23 de fevereiro. 

O adiamento coloca no radar se a aérea irá cumprir com o cronograma de saída.

Grupamento

Nesta semana, os acionistas da Azul se reúnem, em assembleia geral extraordinária (AGE), para votar o grupamento de ações na proporção de 75 para 1. A AGE está prevista para a quinta-feira (12), às 11h, de forma 100% digital. A operação já foi aprovada pelo conselho de administração da companhia aérea.

A proposta da Azul visa adequar o número de ações aos parâmetros e limites operacionais aplicáveis no mercado secundário.

Sendo assim, o grupamento reúne 75 ações para formar uma, sem mudar o valor do capital social da companhia, que permanecerá no montante de R$ 16,77 bilhões, mas passará a ser dividido em 9,253 trilhões de ações ordinárias.