Banco Pan anuncia ofertas primária e secundária de até 138 milhões de ações

O Banco Pan (BPAN4) anunciou nesta segunda-feira que foi aprovada oferta de distribuição primária e secundária de até 138 milhões de ações preferenciais, com esforços restritos, que deve ser precificada em 19 de setembro.

A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 23 milhões de ações, das quais até 11,5 milhões de PNs emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.

Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, de 9,09 reais, a oferta pode chegar a 1,25 bilhão de reais se colocada a totalidade do lote adicional.

A operação terá coordenação do BTG Pactual (BPAC11),  Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Santander (SANB11).

Leia também:

Resultados

Prejuízo da Gafisa cresce 85% e chega a R$ 23,5 milhões

Economia

Guedes e Maia unem discursos em defesa do teto de gastos