Bradesco (BBDC4) leva sobras de ações a leilão na B3 após aumento de capital

A operação faz parte do aumento de capital anunciado pelo banco em julho e atualizado posteriormente em setembro (Imagem: Kaype Abreu/Money Times)

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Quem ficou de fora do aumento de capital do Bradesco (BBDC3; BBDC4), terá uma última chance. Ainda restaram ações não subscritas após o encerramento do prazo para exercício do direito de subscrição das sobras do seu aumento de capital.

Ao todo, permaneceram de fora 1,505 milhão de ações ordinárias (BBDC3) e 14,553 milhões de ações preferenciais (BBDC4). Essas ações serão agora ofertadas em um leilão na B3, marcado para 2 de outubro, às 10h30.

A operação faz parte do aumento de capital anunciado pelo banco em julho e atualizado posteriormente em setembro.

Quanto ainda resta do aumento de capital?

As chamadas “sobras das sobras” representam 2,65% do total de ações emitidas no aumento de capital.

A participação é diferente entre os dois tipos de ações:

• Ações ordinárias: 1.505.454 recibos, equivalentes a 0,50% do total de ONs emitidas no aumento;
• Ações preferenciais: 14.553.057 recibos, equivalentes a 4,82% do total de PNs emitidas.

Na prática, isso significa que a maior parte das ações oferecidas originalmente no aumento de capital já foi subscrita, mas uma parcela residual ainda não encontrou interessados dentro das etapas destinadas aos atuais acionistas.

Como funcionará o leilão?

Os recibos de subscrição restantes serão levados a leilão na B3, e poderão participar investidores interessados por meio de corretoras habilitadas a operar na bolsa.

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Os preços mínimos definidos pelo Bradesco são:

A Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários será a intermediadora da operação.

Os procedimentos detalhados do leilão serão divulgados pela própria B3 em edital.

O que acontece depois do leilão?

Quem comprar os recibos no leilão ainda não receberá imediatamente as ações. A conversão dos recibos em ações ordinárias ou preferenciais dependerá da homologação do aumento de capital pelo Banco Central (Bacen).

Depois da homologação, as novas ações passarão a ter direito integral aos dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) e demais proventos que forem declarados pelo Bradesco.

O banco afirmou que continuará informando o mercado sobre os próximos passos da operação, incluindo a homologação pelo Bacen.

Por que o Bradesco está fazendo o aumento de capital?

O leilão é uma etapa final de um processo mais amplo de aumento de capital com subscrição de novas ações.

Nesse tipo de operação, a companhia emite novos papéis para levantar recursos, oferecendo inicialmente aos acionistas existentes o direito de manter sua participação proporcional no capital.

Quando parte das ações não é subscrita pelos acionistas nas etapas previstas, os papéis remanescentes podem ser oferecidos novamente e, posteriormente, levados a leilão, como ocorre agora com as chamadas “sobras das sobras”.

O resultado do leilão ajudará, portanto, a definir o destino dessa parcela residual do aumento de capital do Bradesco.