Braskem (BRKM3) sobe até 12% após nova oferta; quem tem vantagem, Apollo ou Unipar (UNIP6)?

As ações da Braskem (BRKM3) disparavam 12,50%, cotadas a R$ 28,81, na abertura no pregão desta segunda-feira (12). O movimento vem após a companhia receber proposta de compra da Unipar (UNIP6).

A oferta, enviada no sábado (10), propõem a aquisição de 34,366% do total de ativos de emissão da Braskem. O papel foi avaliado em R$ 36,50, segundo a petroquímica.

Na proposta, a Novonor não teria mais o controle da companhia, mas permaneceria com participação minoritária, de 4% das ações.

De acordo com o jornal Valor Econômico, o valor da operação deve girar em torno de R$ 10 bilhões somente pelas ações de controle da Braskem.

A ex-Odebrecht afirmou estar avaliando os termos da oferta em conjunto com instituições financeiras e disse que não há qualquer decisão tomada a respeito da proposta.

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Unipar ou Apollo?

Antes da Unipar, a Adnoc, estatal de Abu Dhabi, e o fundo de private equity americano Apollo fizeram oferta para compra do controle da Braskem.

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Os executivos das companhias, inclusive, vieram ao Brasil no começo deste mês para reafirmar a proposta. Eles se reuniram com a Petrobras e com os bancos credores da Novonor.

De acordo com a Genial, a oferta da Unipar supera a apresentada anteriormente pelo fundo Apollo, que era de R$ 30 por ação pós-ajustes.

Os analistas da corretora afirmam que a Unipar também sai em vantagem por ser um grupo nacional — “fator de grande importância ao governo federal”, dizem.