BRF (BRFS3) aprova oferta de ações para receber investimento bilionário; como aporte pode ajudar?

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O conselho de administração da BRF (BRFS3) aprovou nesta segunda-feira (3) a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, com esforços de colocação das ações no exterior.

A oferta consiste na distribuição pública primária de, inicialmente, 500 milhões de novas ações de emissão da empresa frigorífica. O montante poderá ser acrescido em até 20% do total de ações inicialmente ofertado – ou seja, em até 100 milhões de ações, nas mesmas condições e preço das ações inicialmente ofertadas.

O anúncio da apresentação da oferta já havia sido antecipado por fontes ouvidas pelo Valor Econômico.

O movimento faz parte da operação de aporte bilionário pela Salic, fundo saudita que controla 31% da Minerva (BEEF3), e pela Marfrig (MRFG3) na BRF, anunciada no fim de maio.

O investimento anunciado é de R$ 4,5 bilhões. Salic e Marfrig se comprometeram a participar da oferta de ações por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.

As ações da BRF dispararam mais de 11% no pregão pós-anúncio de investimento.

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Mais cedo, em assembleia geral extraordinária, os acionistas da BRF aprovaram o aumento de capital da companhia, uma das condições para que a oferta de ações pudesse ser realizada. Com isso, o limite do capital autorizado passou de 1,325 bilhão de ações ordinárias para 1,825 bilhão.

Também foi aprovada a supressão, sob condição suspensiva de liquidação de eventual aumento de capital mediante a emissão de novas ações pela companhia, do artigo 41 do Estatuto Social, com a consequente exclusão de referências cruzadas e renumeração dos demais artigos, e consolidação do Estatuto Social.

O preço por ação do follow-on será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado pelos coordenadores da oferta: JP Morgan, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP.

Alívio para endividamento

A Guide Investimentos chegou a avaliar a operação como marginalmente positiva. Na avaliação da corretora, a capitalização deve ajudar a reduzir a preocupação dos investidores com o nível elevado de endividamento da empresa frigorífica.

Além disso, acrescenta, a entrada de um investidor árabe pode destravar exportações para o Oriente Médio, um dos principais destinos das exportações de aves do Brasil.

Em relatório divulgado no início de junho, o Bank of America (BofA), avaliou que o aporte reduziria as despesas financeiras da BRF em cerca de R$ 600 milhões e a dívida líquida/Ebitda em 0,9 vez.

Confira a ata da reunião do conselho realizada nesta segunda: