Ibovespa BRF (BRFS3) ‘fura’ demanda e levanta R$ 5,4 bilhões em oferta de ações, diz jornal
A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões em sua oferta de ações, segundo fontes ouvidas pelo jornal ‘O Globo’, com preço por ação a R$ 9.
De acordo com o jornal, o lote adicional também foi vendido, o que indica forte apetite do mercado. Com isso, 600 milhões de papéis foram negociados com a operação.
A oferta de ações faz parte do acordo de aporte bilionário da Salic, fundo saudita que controla 31% da Minerva (BEEF3), e da Marfrig (MRFG3) na BRF, anunciada no fim de maio.
O investimento é de R$ 4,5 bilhões. Salic e Marfrig se comprometeram a participar da oferta de ações por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.
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Alívio para endividamento da BRF
A Guide Investimentos chegou a avaliar a operação como positiva. Na opinião da corretora, a capitalização deve ajudar a reduzir a preocupação dos investidores com o nível elevado de endividamento da empresa frigorífica.
Além disso, acrescenta, a entrada de um investidor árabe pode destravar exportações para o Oriente Médio, um dos principais destinos das exportações de aves do Brasil.
Em relatório divulgado no início de junho, o Bank of America (BofA), avaliou que o aporte reduziria as despesas financeiras da BRF em cerca de R$ 600 milhões e a dívida líquida/Ebitda em 0,9 vez.
No ano, a ação da BRF acumula alta de 19,40%, sendo grande parte dessa arrancada após o anúncio da oferta.
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