Casino lança follow-on para venda de até 14,1% do Assaí (ASAI3) por R$ 3,66 bi

28 nov 2022, 9:14 - atualizado em 28 nov 2022, 11:21

Com base no preço de fechamento da ação do Assaí na sexta-feira, a 19,21 reais cada, a venda de 140,8 milhões de ações levantaria 2,7 bilhões de reais (Imagem: Rafael Borges/Money Times)

O grupo de supermercados francês Casino lançou nesta segunda-feira uma oferta secundária de ações e ADRs para venda de até 14,1% do atacarejo brasileiro Assaí (ASAI3) em negócio que pode chegar a cerca de 3,66 bilhões de reais.

O Casino detém cerca de 41% da empresa brasileira, incluindo ADRs (American Depositary Receipts) – recibos de ações negociados nos Estados Unidos. A venda da fatia se encaixa nos planos do grupo francês de redução de dívida.

O Casino está ofertando, no lote base, 140,8 milhões de ações do Assaí, ou aproximadamente 10,4% de seu capital social. A operação pode ser acrescida em mais 49,5 milhões de ações através de lote adicional, o que elevaria a fatia vendida pelo Casino a 14,1%.

Com base no preço de fechamento da ação do Assaí na sexta-feira, a 19,21 reais cada, a operação pode levantar 2,70 bilhões de reais apenas no lote base. Incluindo a potencial venda de ações adicionais, a transação chegaria a 3,66 bilhões de reais.

Esses valores, no entanto, são apenas indicativos, já que o preço por ação da oferta será fixado na terça-feira após consulta a investidores, segundo o prospecto da operação.

O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta. BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander completam o sindicato de bancos.

O Casino pretende concluir um plano de desinvestimentos de 4,5 bilhões de euros até o final de 2023, e os analistas que cobrem a empresa viram o anúncio da venda de fatia no Assaí como positivo, uma vez que vem após da alienação de participação na empresa de energia renovável Green Yellow mais cedo neste ano.

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