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Compass define faixa de preço entre R$ 25,50 e R$ 31,50, e IPO pode captar cerca de R$ 4 bilhões

09/09/2020 - 8:04
Compass
A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil (Imagem: Youtube/Compass)

A Compass, empresa de gás e energia controlada pela Cosan (CSAN3), deu mais um passo em direção a sua chegada à Bolsa, com o aviso ao mercado e o prospecto preliminar referentes à oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da companhia.

De acordo com o comunicado divulgado na noite desta terça-feira (8), o preço de venda das ações será fixado após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento perante investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, seguindo os regimentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A faixa indicativa de preço para a operação foi situada entre 25,50 e 31,50 reais, de acordo com o documento, divulgado na noite de terça-feira, que prevê fixação do valor por papel em 28 de setembro e início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 em 30 de setembro.

A transação envolverá a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias da Compass, com possibilidade de papéis suplementares e adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531 papéis.

Se considerado o ponto médio da faixa indicativa, de 28,50 reais por papel, a oferta envolveria de 3,25 bilhões de reais, ou 4,39 bilhões de reais se incluídos os lotes adicional e suplementar, descontadas as comissões.

A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada.

A companhia teve receita de 4 bilhões de reais e lucro líquido de 508,5 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta.

Para mais detalhes sobre o andamento de empresas a caminho de IPOs, basta conferir a seção Central dos IPOs do Money Times.

Veja o comunicado da Cosan sobre a Compass:

(Com Reuters)

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Última atualização por Márcio Juliboni - 09/09/2020 - 10:00