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Conselho da Marfrig aprova oferta pública primária e secundária de 299,7 milhões de ações

09/12/2019 - 9:26
Marfrig
Segundo a empresa frigorífica, os recursos captados pela oferta primária serão usados para pré-pagar dívidas, que serão selecionadas pela administração de acordo com a estratégia adotada pela companhia (Imagem: Divulgação/Marfrig)

O conselho de administração da Marfrig (MRFG3) aprovou na última sexta-feira (6) a realização de uma oferta pública de distribuição de aproximadamente 299,738 milhões de ações ordinárias, sendo 90,090 milhões delas primárias e 209,648 milhões secundárias.

Segundo a empresa frigorífica, os recursos captados pela oferta primária serão usados para pré-pagar dívidas, que serão selecionadas pela administração de acordo com a estratégia adotada pela companhia. Os resultados da oferta secundária serão destinados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que venderá sua participação de 33,74% na empresa.

Os controladores Marcos Molina dos Santos e Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos manifestaram intenção de exercer integralmente os seus direitos de prioridade sobre a oferta primária, aplicando cerca de R$ 390 milhões.

A oferta terá a coordenação do Santander, JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação no exterior pelo Santander Investment Securities, J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Banco do Brasil Securities LLC e Jefferies LLC.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser realizado junto a investidores profissionais. Baseando-se na cotação do fechamento de sexta, de R$ 11,10, o valor total da operação seria de R$ 3,327 bilhões.

Veja o relatório divulgado pela companhia:

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Última atualização por Diana Cheng - 09/12/2019 - 9:40

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