CVC (CVCB3) ganha fôlego de R$ 75 milhões e anuncia novo CEO

A CVC (CVCB3) conseguiu aporte de R$ 75 milhões com a gestora GJP, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus. Em contrapartida, a empresa terá que realizar uma oferta primária de ações, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta sexta (2).

O comunicado confirma a notícia divulgada mais cedo de que a companhia estava conduzindo conversas com “potenciais investidores estratégicos” para realizar um aumento de capital. As ações chegaram a disparar 11%, mas fecharam em queda de 0,83%.

A alocação do investidor, segundo a CVC, deverá corresponder ao valor de pelo preço de até R$ 3 por ação.

O valor bruto da oferta deve corresponder a, no mínimo, R$ 200 milhões e um valor potencial de captação adicional na hipótese de exercício da totalidade dos bônus de subscrição ofertados, de, no mínimo, R$ 100 milhões.

Além disso, informa, o investidor não participará, direta ou indiretamente, do procedimento de bookbuilding (isto é, do procedimento de coleta de intenção de investimento por investidores profissionais na oferta) e,
portanto, da fixação do preço por ação da oferta de ações.

A operação será ser efetivada em até 60 dias contados da presente data e deverá ser realizada no Brasil.

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Novo CEO da CVC

A empresa também anunciou Fabio Martinelli Godinho como novo CEO.

Godinho atuou na CVC Viagens como diretor de Novos Negócios em 2008, participando ativamente do deal com o Carlyle Group e mais tarde como vice-presidente de produtos e marketing da operadora, com participação ativa na preparação para o IPO da empresa em dezembro de 2013.

Formado em administração de empresas, com MBA no IBMEC-SP e especialização em Kellogg e The Wharton School, o executivo acumula experiência de mais de 20 anos no mercado, combinando expertise no setor de turismo e hospitalidade com gestão estratégica de negócios.

No último dia 24, Leonel Andrade renunciou ao cargo de CEO após três anos na empresa.

Veja o documento: