Day Trade: Ibovespa futuro amplia perdas; compre CSAN3 e venda RENT3 nesta terça (29)
O Ibovespa futuro (WINQ25) encerrou a última sessão (28) em 133.065 pontos, com queda de 0,90%. O índice acelerou o movimento de baixa e saiu da zona de consolidação que vinha sendo observada nos últimos dias.
Segundo a análise técnica do BTG Pactual desta terça-feira (29), o índice agora tem pela frente um teste importante das médias móveis curtas – que acompanham o comportamento dos preços nas últimas 21 e 50 horas de negociação.
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Essas médias funcionam como uma espécie de linha-guia do mercado: quando estão acima do preço, tendem a atuar como barreira para uma recuperação mais consistente. Caso o índice não consiga superá-las, a pressão vendedora deve voltar a se intensificar.
Para confirmar essa tendência, o índice precisaria perder o suporte de 132.300 pontos. Nesse cenário, os analistas projetam que o próximo alvo da queda ficaria próximo de 130.100 pontos.
Já dólar futuro (WDOQ25) subiu 0,48% no último pregão, mas segue preso em um canal estreito entre 5.630 e 5.520.
Para o BTG, o movimento lateralizado indica indefinição do mercado: apenas o rompimento de uma dessas extremidades deve sinalizar uma direção mais clara para os próximos dias.
BTG analisa Raízen (RAIZ4), Usiminas (USIM5) e Vivo (VIVT3)
No mercado de ações, o radar diário do BTG reforçou recomendações e analisou destaques do mercado nesta manhã:
- Raízen (RAIZ4): Após anos de investimentos pesados sem retorno significativo, a empresa está mudando o rumo, segundo os analistas. Vendeu ativos, reduziu investimentos e busca reorganizar o portfólio para melhorar sua geração de caixa. No curto prazo, a dívida líquida (R$ 42 bilhões) ainda pesa, mas a expectativa é de recuperação operacional a partir de 2027. O banco recomenda compra, mas cortou o preço-alvo para R$ 3,00.
- Usiminas (USIM5): O BTG reduziu em 10% suas estimativas de lucro para 2025-2026. O setor de aço enfrenta sobreoferta, queda nos preços e competição de importados. A empresa mantém margens muito baixas e altos investimentos, o que limita seu potencial. A recomendação segue neutra, com preço-alvo de R$ 5,00.
- Telefonica Brasil (VIVT3): A Vivo reportou crescimento de 7,5% na receita de serviços, com destaque para o avanço no pós-pago e fibra. Apesar de maiores despesas financeiras, a geração de caixa continua forte e o papel segue visto como defensivo, com dividend yield próximo a 8,5% em 2026. O banco recomenda compra, com preço-alvo de R$ 31,00.
- Mercado de diesel: Tensões comerciais e queda da oferta no 2º semestre favorecem distribuidoras grandes (Raízen, Vibra e Ipiranga). Em junho, a Raízen ampliou participação, enquanto a Vibra perdeu espaço. A expectativa é de margens melhores no setor.
- Crédito automotivo: Dados do Banco Central mostram estabilidade, mas com inadimplência levemente em alta. Taxas elevadas continuam pressionando, e o impacto do programa de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será um tema importante para as locadoras nos balanços do segundo trimestre de 2o25 (2T25).
- Varejo internacional: A revogação da isenção de tarifas para produtos de até US$ 800 nos Estados Unidos elevou os preços de comercialização de produtos em plataformas como Shein e Temu. Isso reduz a vantagem dessas empresas em relação a players locais e deve mudar a competição.
Recomendações Day Trade para Compra
Para o day trade desta terça-feira (29), a Cosan (CSAN3) é uma das recomendações de compra da Ágora Investimentos. A empresa fechou a última sessão (28) cotada a R$ 8,00.
A entrada sugerida é R$ 8,02, com objetivo em R$ 8,14 — o que representa um potencial de ganho de 1,50%. O stop está definido em R$ 7,96.
| Compra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ativo | Entrada (R$) | Alvo (R$) | Potencial | Stop (R$) | Stop % |
| Cosan | CSAN3 | 8,02 | 8,14 | 1,50% | 7,96 | −0,75% |
| Rumo | RAIL3 | 16,89 | 17,14 | 1,48% | 16,76 | −0,77% |
| Weg | WEGE3 | 36,82 | 37,36 | 1,47% | 36,53 | −0,79% |
Recomendações Day Trade para Venda
Já a Localiza (RENT3) é uma das ações indicadas para venda nesta terça. A entrada sugerida é R$ 35,09, com objetivo em R$ 34,58 e stop em R$ 35,34, o que representa um retorno potencial de até 1,45%.
| Venda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ativo | Entrada (R$) | Alvo (R$) | Potencial | Stop (R$) | Stop % |
| Minerva | BEEF3 | 4,99 | 4,92 | 1,40% | 5,03 | −0,80% |
| Localiza | RENT3 | 35,09 | 34,58 | 1,45% | 35,34 | −0,71% |
| Taesa | TAEE11 | 33,22 | 32,76 | 1,38% | 33,46 | −0,72% |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops — pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.
Metodologia de day trade da Ágora
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo. Operações aguardando ponto de entrada, válidas apenas para hoje. Valor do stop loss válido apenas após a operação ter dado entrada. Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, atingindo o objetivo antes do preço de entrada, a operação é cancelada.
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