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Dimed pode conquistar mais investidores com desconto de 115% ante Raia Drogasil

23/11/2020 - 11:49
A Ágora está mais positiva no curto prazo, pois deve-se abrir uma janela de oportunidade para a Panvel manter seu plano de expansão (Imagem: Divulgação/ Dimed-Panvel)

Dimed (PNVL3; PNVL4), dona da rede de farmácias Panvel, tem mantido seu plano expansionista, firmando lojas populares com desempenho positivo, observa a equipe de análise da Ágora Investimentos.

No intervalo de julho a setembro deste ano, a farmacêutica reportou lucro líquido ajustado de R$ 19,8 milhões, queda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda, que mede o resultado operacional, ajustado somou R$ 32 milhões, uma queda de cerca de 21%.

Em contrapartida, as vendas digitais da Panvel representaram 17,6% da venda total, um crescimento de 74,3% durante o último trimestre, ainda bastante marcado pelos efeitos negativos da pandemia de coronavírus.

Considerando os números mais recentes, a casa de análises revisou ligeiramente para baixo suas estimativas em relação aos papéis da Dimed, que anteriormente estavam cotadas a R$ 39 por ação.

“Ultimamente, a Panvel tem demonstrado capacidade de fornecer uma melhor estrutura de suporte às vendas digitais, o que é um de seus principais diferenciais competitivos, como a construção de uma dark store em São Paulo, o que deve contribuir para o crescimento das vendas digitais na região”, destacam os analistas Fred Mendes e Flávia Meireles.

A dupla também evoca a recuperação constatada no período, tornando a Ágora mais positiva no curto prazo, pois deve abrir uma janela de oportunidade para a Panvel manter seu plano de expansão prometido no seguimento, enquanto também continua em desenvolvimento seu centro de saúde.

Segundo a casa de análises, os papéis da Dimed estão negociando com múltiplos que implicam em um desconto de 115% diante da Raia Drogasil (RADL3).

A Ágora mantém recomendação de compra para as ações ordinárias da dona da Panvel.

Empresa Ticker Preço-alvo (R$) Valorização (%)
Dimed (Panvel) PNVL3 36 61

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Última atualização por Lucas Simões - 23/11/2020 - 12:01