Eletrobras (ELET6): Privatização envolverá emissão de 697,7 milhões de ações

A Eletrobras divulgou o prospecto preliminar com os detalhes da oferta que marcará sua privatização. Ela envolverá a emissão de, inicialmente, 697,7 milhões de ações ordinárias (ELET3) no Brasil e nos Estados Unidos. A oferta primária consistirá de 627,7 milhões de papéis na forma de ações ou ADSs (American Depositary Shares) negociadas em Nova York.

A União também venderá 69,8 milhões de ações ordinárias na oferta secundária que marcará a diluição de seu controle e a transferência da Eletrobras para investidores privados. Essa fatia não envolverá ADSs.

O valor dos papéis será definido por bookbuilding, isto é, a partir da tomada de preços junto aos investidores  interessados. A fixação do preço final das ações ocorrerá em 9 de junho.

Oferta da Eletrobras é avaliada em mais de R$ 30 bilhões

Apenas como referência, tomando-se por base a cotação de fechamento das ações da Eletrobras nesta quinta-feira (26) – R$ 44 por ordinária na B3 e US$ 9,23 por ADS em Nova York -, a oferta movimentaria R$ 30,7 bilhões. Descontando-se as comissões, o valor líquido chegaria a R$ 30,6 bilhões.

O coordenador líder da operação será o BTG Pactual (BPAC11), auxiliado por um consórcio de instituições financeiras que inclui, entre outras, o Bank of America, Merryll Lynch, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP Investimentos.

A oferta no Brasil pode ser encorpada com um lote suplementar de ações correspondentes a até 15% do total demandado originalmente por investidores locais. Na hipótese de nenhum investidor estrangeiro se interessar pela operação, esses 15% se referirão ao total da oferta global e corresponderão a 104,6 milhões de papéis.

O cronograma estimado da oferta da Eletrobras é o seguinte:

30 de abril de 2022
Data de Corte Empregados
Data de Corte Aposentados

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Resultados

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Mercados

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27 de maio de 2022
Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Protocolo do pedido de registro da Oferta Brasileira na CVM
Primeira Data de Corte
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

03 de junho de 2022
Disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária aos Empregados e Aposentados
Início do Período de Reserva
Início do Período de Adesão

06 de junho de 2022
Encerramento do Período de Adesão FMP-ELET Migração
Segunda Data de Corte

07 de junho de 2022
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária

08 de junho de 2022
Encerramento do Período de Adesão FMP-ELET e data dos Pedidos de
Reserva de FMP-FGTS
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária aos Empregados e Aposentados
Encerramento do Período de Reserva
Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

09 de junho de 2022
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e dos demais contratos relacionados à Oferta

10 de junho de 2022
Concessão do registro automático da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início de negociação das ADRs na NYSE

13 de junho de 2022
Início de negociação das Ações na B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

14 de junho de 2022
Data de Liquidação

13 de julho de 2022
Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

15 de julho de 2022
Data limite para a liquidação de Ações do Lote Suplementar

10 de dezembro de 2022
Data limite para o Anúncio de Encerramento

Veja o prospecto preliminar da oferta que marcará a privatização da Eletrobras.

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