Ibovespa Em meio à mau humor, Agibank levanta US$ 276 milhões em segundo IPO do ano
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A Agibank levantou US$ 276 milhões no segundo IPO (oferta pública de ações) nos Estados unidos, considerando nesse volume a venda do lote suplementar conforme apuração do jornal Valor Econômico. A estreia está prevista para esta quarta-feira (11).
Mais cedo, a companhia cortou em 50% o números de ações a serem vendidas e deixou a oferta integralmente primária, em meio a um momento de desconfiança do mercado com empresas de tecnologia, o que respinga em fintechs. Os fundos Vinci Compass e Lumina seguem como acionistas do banco.
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A transação foi precificada em US$ 12 por ação, piso da revisão da tranche que previa até US$ 13. Ainda assim, o resultado final ficou bem abaixo do preço inicialmente previsto, que era entre US$ 15 e US$ 18
O PicPay, que precificou sua oferta a US$ 19, o topo da faixa, levantando US$ 500 milhões, viu a sua ação cair 17% desde a estreia na Nasdaq, o que segundo o Valor Econômico, pode ter pesado para o investidor.
Segundo uma fonte, surgiram também questionamentos sobre a sustentabilidade do resultado em expansão da fintech. Entre as informações apresentadas para o IPO, o Agibank reportou lucro líquido de R$ 832 milhões.
Ainda conforme apurou o Valor, o tópico envolvendo o INSS, que chegou a bloquear o registro de novos empréstimos consignados devido à supostas irregularidades, também pesou.
Quando anunciou o seu IPO, esperava captar até US$ 785 milhões.
IPO do Agibank
O Agibank encaminhou em 14 de janeiro um pedido para oferta pública inicial de ações na bolsa de Nova York. O Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais da oferta.
A operação está desenhada para levantar caixa novo para a empresa na “oferta-base”, que será 100% primária (ou seja, o dinheiro entra no caixa com a emissão de ações novas).
O grupo será listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “AGBK”.
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