Emissora de stablecoins Figure Technology arrecada US$ 787,5 milhões em IPO nos EUA
A emissora de stablecoins Figure Technology, junto com alguns de seus investidores atuais, arrecadou US$ 787,5 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos nesta quarta-feira (10), tornando-se a mais recente empresa de criptoativos a acessar os mercados públicos à medida que os ativos digitais ganham aceitação de mais investidores.
Uma série de vitórias regulatórias sob uma Casa Branca pró-cripto, a adoção por tesourarias corporativas e os aportes vindos de fundos negociados em bolsa (ETFs) impulsionaram as listagens do setor, que recentemente ultrapassou um valor de mercado de US$ 4 trilhões.
- Giro do Mercado: Inscreva-se gratuitamente para receber lembretes e conferir o programa em primeira mão
A empresa, sediada em Nova York, e certos investidores existentes venderam 31,5 milhões de ações a US$ 25 cada, acima da faixa previamente elevada de US$ 20 a US$ 22 por ação. O IPO avaliou a Figure em US$ 5,29 bilhões.
A Figure também aumentou o número de ações ofertadas de 26 milhões para 31,5 milhões no dia anterior.
A empresa começará a ser negociada na Nasdaq a partir desta quinta-feira (11), sob o símbolo de ticker “FIGR”.
Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities foram os principais coordenadores da oferta pública.
Fundada em 2018, a Figure utiliza tecnologia blockchain para conectar credores e tomadores de empréstimos imobiliários.
Segundo os documentos do IPO, a empresa financia empréstimos com garantia de imóvel (home equity loans) em apenas 10 dias, em comparação com a média do setor de 42 dias.
O family office do bilionário Stanley Druckenmiller, Duquesne Family Office, indicou interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações da oferta da Figure.
Separadamente, as ações da fintech sueca Klarna subiram 30% em sua aguardada estreia no mercado mais cedo no mesmo dia, sinalizando uma forte recuperação do mercado de IPOs nos EUA neste outono, à medida que as avaliações recordes das ações e a crescente expectativa de um corte nas taxas de juros aumentam o otimismo dos investidores.
A exchange de criptomoedas Gemini, a empresa de tecnologia de transporte Via e a rede de cafeterias Black Rock Coffee também estão programadas para precificar seus IPOs nesta quinta-feira.
