Energisa (ENGI11) fecha acordo com Itaú para aporte de R$ 1,4 bilhão em holding de energia

(Imagem: Youtube/Energisa)

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A Energisa (ENGI11) informou ao mercado, em fato relevante divulgado na noite de segunda-feira (29), um acordo de investimento firmado com o Itaú, que tornará o banco um investidor minoritário da holding Denerge.

A operação prevê um aporte do banco de R$ 1,4 bilhão, equivalente a 9,98% do capital social da empresa, alinhado com o interesse da Energisa em capitalizar a Denerge e aprimorar a estrutura societária do grupo.

O aporte ocorre via aumento de capital, em que o Itaú comprou ações preferenciais da holding emitidas nesse processo, injetando dinheiro na companhia.

Com o acordo, a participação da Energisa na holding passa por uma redução de 32,82% para 29,54%. Veja a mudança no organograma:

A Denerge tem como principal ativo participações acionárias em companhias como a Rede Energia, Energisa Mato Grosso do Sul, Energia Sul-Sudeste e Energisa Mato Grosso.

Entre as cláusulas da operação, está a previsão de uma opção de compra, favorável à Energisa e a Nova Denerge, das ações preferenciais subscritas pelo Itaú.

“A transação contribuirá para reforçar a capacidade financeira e robustecer a estrutura de capital da Energisa”, diz a companhia.

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Ativos da Energisa

Em maio, a Energisa, junto com sua controlada Energisa Transmissão de Energia, assinou contrato para a venda de cinco ativos de transmissão à Taesa (TAEE11) por R$ 1,545 bilhão.

O preço da operação com data base ao final de 2025 considera um “enterprise value” de R$ 2,293 bilhões e um valor da dívida líquida dos ativos de transmissão de R$ 748 milhões, resultando em um “equity value” de R$ 1,545 bilhão.

Os ativos em questão são a Energisa Tocantins Transmissora de Energia I S.A. (ETT); Energisa Tocantins Transmissora de Energia II S.A. (ETT II), Energisa Pará Transmissora de Energia I S.A. (EPA I); Energisa Pará Transmissora de Energia II S.A. (EPA II); e Energisa Goiás Transmissora de Energia I S.A. (EGO).