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Eneva conclui precificação de debêntures e vai captar R$ 947,9 milhões

18/09/2020 - 9:48
Eneva ENEV3
Fôlego: Eneva reforça caixa com papéis que vencerão em até 15 anos (Imagem: Site/Eneva)

A Eneva (ENEV3) concluiu o bookbuilding com o qual estabeleceu o preço da emissão de sua 6ª emissão de debêntures. Com isso, a empresa vai captar R$ 947,9 milhões, por meio de duas séries, com vencimentos em 2030 e 2035.

As debêntures serão simples, não conversíveis em ações e quirográficas. A primeira série, que vencerá em dez anos, arrecadará R$ 373,999 milhões e vai remunerar os credores com IPCA mais 4,127% ao ano. A segunda série, com vencimento em 15 anos, captará R$ 573,969 milhões. Sua remuneração será de IPCA mais 4,5034% ao ano.

A liquidação da operação ocorrerá em 29 de setembro.

Desempenho

A Eneva vem melhorando seus números nos últimos tempos. No segundo trimestre, por exemplo, a companhia reportou lucro líquido de R$ 85,8 milhões, ante R$ 15,8 milhões no mesmo período do ano passado.

O aumento do resultado se deveu basicamente aos valores relacionados a poços secos, que somaram R$ 500 mil, ante R$ 26,1 milhões no mesmo trimestre de 2019, e pela melhoria do resultado financeiro líquido em R$ 45,8 milhões, devido às menores despesas com encargos de dívida e com juros sobre debêntures.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 279,2 milhões, “redução de apenas 2%… mesmo em um cenário de crise, demonstrando a resiliência do modelo de negócios da companhia”.

Veja o comunicado da Eneva.

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Última atualização por Márcio Juliboni - 18/09/2020 - 9:48