Eneva paga ao menos R$ 715 milhões pela Focus, que será extinta
A Eneva (ENEV3) anunciou nesta quarta-feira (15) um acordo para incorporação da Focus (POWE3), que será extinta.
A operação, fechada com a interveniência de acionistas relevantes da Focus, que representam cerca de 50,84% do seu capital social, envolve também a subscrição privada, pela Eneva, de debêntures não conversíveis de emissão da Focus.
O valor pago na operação é de R$ 715 milhões em dinheiro, com possibilidade de reajuste, informou a empresa.
Segundo a companhia, ainda haverá um pagamento adicional, condicionado ao efetivo recebimento, pela Eneva ou por controlada dela, até 31 de dezembro de 2027, de valores e/ou créditos, líquidos de tributos e despesas, oriundos de procedimento arbitral, nos EUA.
Na bolsa, sai Focus, fica Eneva
Em decorrência da operação, a Focus será extinta, com a consequente migração da base acionária da companhia para a Eneva.
A Eneva continua a ser uma companhia aberta, listada no segmento do novo mercado da B3 e passará a ser titular da totalidade do patrimônio da Focus.
A incorporação está sujeita à aprovação do Cade e à extinção dos planos de remuneração baseada em ações e de incentivo no curto prazo da Focus, bem como das outorgas realizadas no âmbito dos referidos planos.
As companhias divulgaram que a implementação da operação deverá ocorrer até 14 de abril de 2022 e pode ser prorrogada por três meses adicionais.
Caso a incorporação seja aprovada pelas assembleias gerais das companhias, eventuais acionistas da Focus terão o direito de retirada. O valor do reembolso será de R$ 4,70 por ação.
Os acionistas da Eneva não terão direito ao exercício do direito de retirada.
Debêntures
Ainda como parte da operação, a Focus e a Eneva firmaram a emissão da primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da Focus, no montante de até R$ 1,5 milhões.
A Eneva subscreveu debêntures no valor de R$ 820 milhões, a serem integralizadas mediante o cumprimento de determinadas condições precedentes, e se comprometeu a subscrever e integralizar o saldo das debêntures, no valor de até R$ 680 milhões.
A companhia divulgou que os recursos arrecadas serão utilizados, exclusivamente, no pagamento de certos custos de obra do “Projeto Futura”.
As debêntures terão vencimento em 12 meses contados da data da primeira integralização.
Veja o comunicado das companhias:
