FII de shopping quer levantar R$ 650 milhões com nova emissão de cotas; veja os detalhes

FII de shopping quer levantar R$ 650 milhões com nova emissão de cotas; veja os detalhes (Imagem: Andrey X/ Canva Pro)

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O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) anunciou, por meio de fato relevante, a aprovação de sua 11ª emissão de cotas, com o objetivo de captar ao menos R$ 650 milhões.

De acordo com o comunicado, serão emitidos, de forma inicial, 31,89 milhões de papéis, ao preço unitário de R$ 20,38 cada, acrescido de uma taxa de distribuição primária de 2,25%, o equivalente a R$ 0,46, elevando o valor total para R$ 20,84 por unidade.

A título de comparação, o HGBS11 encerrou o último pregão (7) negociado a R$ 19,92. Acompanhe o tempo real.

O fundo informou que poderá emitir um lote adicional de até 5 milhões de cotas, o que representaria uma captação extra de aproximadamente R$ 101,9 milhões, elevando o volume total da operação para até R$ 751,9 milhões, sem considerar os custos de distribuição.

Ainda segundo o fato relevante, os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição dos novos papéis, com fator de proporção de 24,69857552%, a ser aplicado sobre o número de cotas detidas na data-base, que será divulgada.

O investimento mínimo para novos investidores será de 10 cotas, o equivalente a R$ 203,80, ou R$ 208,40 considerando a taxa de distribuição. Para o cotista que exercer o direito de preferência ou de sobras, esse valor mínimo não se aplica.