Ibovespa FIIs, Fiagros e FI-Infra: Veja os melhores fundos para garantir renda em maio, segundo o BTG
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O BTG Pactual promoveu mudanças em sua carteira recomendada de fundos para o mês de maio. O banco reduziu exposição nos FI-Infras BODB11 (-2,0%) e BDIF11 (-1,0%) para elevar a participação, em 1,5% cada, no CDII11, também de infraestrutura, e no RURA11, um Fiagro.
Segundo os analistas, os cortes parciais foram motivados pela valorização desses ativos em abril. Com as alterações, a seleção passou a contar com 63% em fundos imobiliários — sendo 53% FIIs de recebíveis, 7% do setor de renda urbana e cerca de 4% expostos ao setor de shopping centers.
O portfólio também mantém 30% em infraestrutura e 7% em Fiagros, distribuídos em um total de 13 ativos.
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Alta da Selic e fundos atrelados ao CDI
Neste mês, o banco reforçou a estratégia de concentração em papéis atrelados ao CDI, elevando para 51,5% a fatia de ativos pós-fixados — ante 48,5% em abril.
Com isso, o CDII11 passa a representar 6,5% do portfólio, enquanto o RURA11 alcança participação de 3,5%.
“Na nossa visão, esse aumento é oportuno e contribui positivamente com a geração de renda, uma vez que esses ativos se beneficiam da alta da Selic, oferecem maior previsibilidade de rendimentos e menor volatilidade nos preços no mercado secundário”, explicam.
Desempenho e perfil da carteira
Em abril, a carteira avançou 3,16%, contra os 3,55% do IMAB-5+ – índice da Anbima que reflete o desempenho de títulos públicos atrelados à inflação (NTN-Bs).
A seleção atual apresenta um dividend yield anualizado de 15,1%, equivalente a 125% do CDI.
Segundo o BTG, o portfólio é indicado para investidores que buscam renda mensal isenta de imposto de renda, com diversificação entre diferentes classes de ativos — FIIs, Fiagros e fundos de infraestrutura.
| Fundo | Ticker | Peso na Carteira |
|---|---|---|
| Kinea High Yield CRI | KNHY11 | 8,5% |
| RBR Crédito Imobiliário Estruturado FII | RBRY11 | 10% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários FII | KNCR11 | 16,5% |
| Valora RE III | VGIR11 | 11,5% |
| RBR Rendimento High Grade FII | RBRR11 | 6% |
| BTG Pactual Shoppings | BPML11 | 3,5% |
| TRX Real Estate FII | TRXF11 | 7% |
| BTG Pactual Dívida Infra | BDIF11 | 9,5% |
| Bocaina FIC FI-Infra | BODB11 | 9% |
| Capitânia Infra FIC FIRF | CPTI11 | 5% |
| Sparta Infra CDI FI-Infra | CDII11 | 6,5% |
| Kinea Crédito Agro | KNCA11 | 3,5% |
| Itaú Asset Rural | RURA11 | 3,5% |
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