Fundo soberano Salic prepara OPA para adquirir controle da Minerva

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21 ago 2018, 9:52 - atualizado em 21 ago 2018, 10:26

Por Investing.com – O fundo soberano da Arábia Saudita, o Salic, estaria estruturando a operação para realizar uma oferta de aquição das ações da Minerva (BEEF3) Foods (OPA). De acordo com a Coluna do Broad, do Estadão, a operação poderia envolver cerca de R$ 1 bilhão, suficiente para assumir o controle do grupo frigorífico e fechar o capital da companhia.

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A publicação destaca que o Salic detém atualmente 21,4% das ações da Minerva, que foram adquiridos em 2015. O cálculo dos valores atuais é feito com base em um valor por ação de R$ 9,00, o que representa um ágio de R$ 3,00 na comparação com o atual patamar de negociação dos ativos.

Em caso de interesse da família Vilela de Queiroz, que por meio da VDQ Holdings, é dona de 28,22% da Minerca, o Salic poderia ficar com 100% dos papéis pagando cerca de R$ 1,5 bilhão.

Subsidiária no Chile

A empresa de proteína animal Minerva informou no começo do mês que seu conselho de administração aprovou proposta de abertura de capital da subsidiária Athena Foods, no Chile.

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O plano deve ser antecedido por um aumento de capital da Athena envolvendo participações detidas pela Minerva na Frigomerc, no Paraguai; no Frigorífico Carrasco e na Pulsa, ambos no Uruguai; na Minerva Foods Chile SpA; na Pul Argentina e Swift Argentina; na Red Cárnica e na Red Industrial, na Colômbia.

“A companhia avalia a possibilidade de, uma vez concluída a integralização das participações, promover o registro da Athena Foods como emissora de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários Chilena e, na sequência, realizar a oferta inicial de ações da na Bolsa de Comercio de Santiago”, afirmou a Minerva em fato relevante.