Fundos de investimentos dominam IPO da Plano & Plano
Os fundos de investimentos compraram a maioria das ações (56 milhões de papéis) do IPO (oferta pública de ações, em português) da Plano & Plano (PLPL3), revela documento enviado ao mercado.
Já os investidores estrangeiros ficaram com 9,8 milhões, enquanto as pessoas físicas levaram pouco mais de 4 milhões de papéis.
Ao todo, a companhia vendeu 67 milhões de ações. O preço indicativo ficou em R$ 9,40, valor bem inferior ao apresentado no dia 25 de agosto, cuja estimativa era de R$ 11,75 a R$ 15,25 por ação.
Desde que estrearam na B3, no dia 17 de setembro, as ações da construtora andaram de lado, com variação positiva de 1,4%.
A operação foi dividida em distribuição primária (onde recursos vão para a caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios) e contou com o Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Morgan Stanley e Caixa Econômica Federal como coordenadores.
A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela (CYRE3), que foi vendida na oferta secundária.
Veja o documento:
