Ibovespa Futuros do Ibovespa abrem em alta, de olho em balanços e Copom
A jornada desta quarta-feira começa com ganhos de 0,96% aos 116.810 pontos, com o dólar comercial recuando 0,22% a R$ 4,2434. A temporada local de balanços, com destaque para os números do Bradesco , e a reunião do Copom são os principais pontos de atenção dos investidores.
Cenário Interno
Copom
O banco central anuncia na noite de desta quarta-feira a nova taxa de juros do país. A expectativa do mercado é que o Copom faça uma nova redução, de 0,25%, e deixe as portas abertas para novo corte na reunião de março.
O caso para novo corte ficou mais forte após números mais fracos da economia e inflação aliado às expectativas de desaceleração global com o coronavírus abrirem espaço para que o BC reduza a Selic sem provocar pressão nos preços.
Coronavírus
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira o projeto de lei que estabelece normas para a quarentena de pessoas que possam estar infectadas pelo novo coronavírus, além de outras medidas para combater a doença, que já matou quase 500 pessoas, a maioria na China.
O texto aprovado prevê isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e saída do país, disse a Agência Câmara Notícias. Pela proposta, as medidas poderão ser adotadas enquanto perdurar a emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por causa do novo coronavírus.
“Esse texto é muito enxuto para darmos uma resposta emergencial para a situação que enfrentamos no momento”, disse a relatora da proposta, deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), de acordo com a Agência Câmara Notícias.
Os brasileiros no epicentro da epidemia de coronavírus, na China, devem chegar no sábado à base aérea de Anápolis (GO), onde ficarão em quarentena por 18 dias, informou nesta terça-feira o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
Duas aeronaves reservas da frota presidencial, cada uma com capacidade para 30 passageiros, deixarão o Brasil na quarta-feira. A previsão é que cheguem em Wuhan na madrugada de sexta e estejam de volta ao Brasil no sábado.
Cenário Externo
China
A China afirmou ser importante estabilizar o setor agrícola uma vez que as pressões negativas sobre sua economia estão aumentando e os riscos tanto internos quanto externos estão subindo, informou nesta quarta-feira a agência estatal Xinhua.
A Xinhua informou que a mensagem fazia parte do documento número 1 da China —um documento que define as prioridades de Pequim para o ano. A matéria não mencionou a epidemia de coronavírus que aumentou a pressão sobre a economia.
PMI Serviços da China
O crescimento do setor de serviços da China desacelerou pelo segundo mês seguido em janeiro, uma temporada tradicional de vendas agitadas, atingindo mínima de três meses conforme as empresas cortaram os preços e as novas encomendas diminuíram, mostrou nesta quarta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.
O PMI de serviços caiu a 51,8 no mês passado de 52,5 em dezembro, mas ainda ficou acima da mínima de oito meses atingida em outubro.
A desaceleração no crescimento sugere que o setor de serviços, que responde por mais da metade da economia, enfrenta desafios persistentes apesar de medidas de estímulo e a “Fase 1” do acordo comercial com os Estados Unidos.
Zona do euro
A atividade empresarial da zona do euro acelerou no mês passado, mostrou nesta quarta-fira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), na mais recente evidência que sugere que o pior pode ter passado para a economia do bloco.
O PMI Composto final do IHS Markit subiu para a máxima de cinco meses de 51,3 em janeiro, de 50,9 em dezembro.
O resultado supera a preliminar que sugeria estabilidade em relação ao mês anterior, mas permaneceu perto da marca de 50 que separa crescimento de contração.
“Novo aumento do PMI para o nível mais alto desde agosto passado amplia a evidência de que a maré pode estar virando para a economia da zona do euro”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.
Bolsas Internacionais
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,02%, a 23.319 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,42%, a 26.786 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,25%, a 2.818 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,13%, a 3.828 pontos.
O dia também é positivo para as bolsas da Europa, com o DAX avançando 1,02% aos 13.415 pontos, enquanto que o FTSE, de Londres, soma 0,58% aos 7.482 pontos. Em Paris, o CAC ganha 0,82% aos 5.982 pontos.
Commodities
Pelo terceiro dia consecutivo, depois da volta do Ano Novo Lunar, a sessão desta quarta-feira foi marcada por queda importante nos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China.
O ativo com o maior volume de operações, com vencimento para maio deste ano, cedeu 1,53% a 578,00 iuanes por tonelada. A variação representa uma diminuição de 9 iuanes em relação ao valor de liquidação da véspera, que foi de 587,00 iuanes por tonelada.
Assim como na véspera, as transações dos papéis futuros do vergalhão de aço, na também chinesa bolsa de mercadorias da cidade de Xangai, forma em sentido oposto. Assim, os contratos com vencimento em maio de 2020 avançaram 12 iuanes para 3.297 iuanes por tonelada, enquanto que o de outubro, segundo em liquidez, somaram 32 iuanes para 3.292 iuanes por tonelada.
Mercado Corporativo
CCR
A CCR (CCRO3) informou nesta terça-feira que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinou a redução de 5,26% na tarifa de pedágio cobrada na Via Dutra, principal via rodoviária de ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro.
A CCR afirmou em fato relevante que sua subsidiária Novadutra, a responsável pela concessão da Via Dutra, adotará medidas legais para tentar reverter decisão da ANTT.
IPO da Locaweb
A empresa de serviços de internet Locaweb precificou nesta terça-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no topo da faixa estimada pelos coordenadores da operação, numa operação de quase 1,2 bilhão de reais, segundo informações do website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Mais cedo, a Reuters havia publicado a precificação da oferta, com base nas informações de duas fontes a par do assunto. A faixa indicatica dos coordenadores da oferta era de 1,25 a 17,25 reais por ação.
Segundo informações da CVM, a oferta primária —ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia— movimentou 575 milhões de reais, com a venda de 33,3 milhões de papéis.
A empresa, especializada em hospedagem de sites e computação em nuvem, pretende usar os recursos da oferta primária em parte para aquisições estratégicas.
Enquanto isso, na tranche secundária, papéis detidos por atuais sócios, foram vendidos 35,5 milhões de ações, com giro de 612,5 milhões de ações. Foram vendedores nessa operação os acionistas Silver Lake, Andrea Cohen, Claudio Gora, Gilberto Mautner, Michel Gora e Ricardo Gora, entre outros.
Frigoríficos
O processo de habilitação de frigoríficos exportadores de carnes do Brasil pela China está caminhando normalmente, apesar do surto de coronavírus no país asiático, disse nesta terça-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, após se reunir com o embaixador chinês Yang Wanming.
“Nós temos um procedimento de habilitação de frigoríficos que está andando no seu ritmo. Isso está em processo normal de encaminhamentos lá na China, nos ministérios e na aduana”, disse ela.
“Não mudou nada. O que pode ter atrapalhado a movimentação foi o feriado do ano novo chinês, que foi prolongado por causa do coronavírus”, acrescentou.
A China é o principal mercado para a soja e carnes do Brasil, que vem tentando ampliar o número de produtores de carnes habilitados a exportar, inclusive para atender a um crescimento da demanda chinesa, cuja produção de carne suína despencou em função da queda drástica do plantel, devido à peste suína africana.
Petrobras
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra Martins Filho determinou nesta terça-feira que 90% dos funcionários da Petrobras (PETR4) mantenham-se em atividade e no desempenho normal de suas atribuições, conforme decisão vista pela Reuters, em meio a uma greve de petroleiros iniciada no sábado.
No documento, o ministro também determinou que os petroleiros abstenham-se de impedir o livre trânsito de bens e pessoas nas unidades da Petrobras e de suas subsidiárias.
Em sua decisão, o ministro afirmou que, “embora garantido pela constituição, não se pode perder de vista que o direito de greve encontra limites”, e que há “aparente ausência de motivação para tão drástica medida”.
A greve de petroleiros iniciada no sábado não impactou a produção da companhia até o momento e as operações seguem dentro dos critérios de segurança, segundo informou a estatal em nota nesta terça-feira.
Eletrobras
A Eletrobras (ELET3) vai reduzir custos e alongar o prazo de sua dívida após uma emissão de títulos no mercado internacional liquidada nesta terça-feira, que atraiu forte interesse de investidores e ainda marcou um retorno às captações externas após quase uma década, disse à Reuters nesta terça-feira a diretora financeira da estatal, Elvira Cavalcanti Presta.
A maior elétrica do Brasil levantou 1,25 bilhão de dólares com títulos que vencerão em cinco e dez anos, sendo que os recursos da transação serão utilizados para a recompra de títulos externos emitidos anteriormente e que venceriam em 2021.
Os títulos que expirariam no próximo ano tinham taxa de 5,75%, contra 3,625% da nova emissão para 2025 e 4,625% na transação com prazo até 2030.
“Estamos tornando a dívida mais barata e alongando os prazos, dentro de nossa estratégia de disciplina financeira”, disse Elvira, que destacou ainda a demanda pela emissão, que alcançou 7,4 bilhões de dólares, ou cerca de seis vezes o valor da operação.
Comércio Eletrônico
As vendas do comércio eletrônico no Brasil aumentaram 13,5% em 2019, enquanto as vendas totais do setor de varejo subiram 1,5%, de acordo com o indicador SpendingPulse, da Mastercard.
Dezembro foi o destaque para o varejo online, registrando alta de 25,7% nas vendas ante 2018. No período, as vendas totais do varejo, que incluem o ecommerce, subiram 2%. Já considerando o quarto trimestre, as vendas online subiram 20,2% enquanto o varejo total teve crescimento de 2,5% sobre um ano antes.
Os dados são baseados em relatórios de pagamentos na rede conveniada da Mastercad, “combinada com estimativas baseadas em pesquisas para determinadas outras formas de pagamento, como dinheiro e cheque”.
Para diretor de análises avançadas da Mastercard no Brasil, César Fukushima, os saques do FGTS impactaram no crescimento das vendas online.
Agenda de Autoridades
Jair Bolsonaro
O presidente da República inicia o dia se reunindo com o deputado Marco Feliciano (PODE-SP), vice-líder do governo no Congresso Nacional. Em seguida, se encontra com o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil), seguido de encontros dom os ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública).
Na parte da tarde, tem reunião com Hamilton Mourão, Vice-Presidente; Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal; Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados; e Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, com a participação de toda a equipe de ministros.
Ainda durante a tarde, recebe o ministro Osmar Terra (Cidadania), Abraham Weintraub (Educação) e Alfredo Menezes, Superintendente da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
O dia chega ao fim com a solenidade alusiva aos 400 dias de Governo.
Paulo Guedes
Audiência com o vice-presidente de Assuntos Externos e Internacionais da AT&T, Karim Lesina;
Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;
Reunião semanal com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Da Costa;
Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;
Audiência com o diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua;
Audiência com representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI);
Evento “400 Dias de Governo” com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.
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