Geradora renovável CTG Brasil protocola prospecto de IPO

A subsidiária brasileira da estatal de energia China Three Gorges Corp entrou nesta terça-feira com pedido de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

A CTG Brasil Energia, uma das maiores geradoras de energia do Brasil, possui um portfólio de 17 usinas hidrelétricas e 11 eólicas, totalizando 8,3 gigawatts de capacidade instalada, segundo o prospecto preliminar entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os recursos do IPO serão usados para pagar dividendos aos acionistas e investimentos em novos projetos renováveis, afirmou a companhia no prospecto.

A CTG Brasil não divulgou quanto pretende levantar na oferta ou quando ela ocorrerá, mas fontes disseram anteriormente que é mais provável que a operação aconteça no início do ano que vem.

A Reuters também informou anteriormente que a CTG Brasil planejava emitir 1 bilhão de dólares em novas ações e receber todos os recursos, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Nos primeiros nove meses de 2022, a CTG Brasil registrou 1,66 bilhão de reais em lucro líquido e receita de 4,55 bilhões de reais.

Os bancos de investimento do Citigroup, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, Itaú Unibanco Holding (ITUB4) e Banco Bradesco (BBDC4) administrarão a oferta pública, segundo o documento.

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