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B3 barra Gol no Novo Mercado e aérea revê estratégia para Smiles

17/12/2018 - 9:01

Gol

A GOL (GOLL4) informou em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (17) que cancelou a migração de suas ações para o Novo Mercado da B3 (B3SA3), conforme decisão da bolsa. As ações da Gol operam em baixa de 1,2%, a R$ 23,32 e as da  Smiles (SMLS3) avançam 5,3%, para R$ 46,25.

De acordo com a companhia, em virtude da MP do setor aéreo (possibilitando investimentos do capital estrangeiro em até 100% das aéreas), existe um novo panorama que permitirá a avaliação de outras estruturas presentes na bolsa para implementação da potencial incorporação da Smiles.

“Assim que concluída a análise acima mencionada, [a companhia pretende] dar seguimento aos procedimentos visando à Incorporação e, por seguinte, à negociação dos seus termos e condições com o Comitê Independente da Smiles, sempre em estrita observância do Parecer CVM nº 35”, completa a nota.

Ontem (16 de dezembro) foi confirmado que a B3 rejeitou o pedido realizado pela GOL de migrar para o Novo Mercado como parte do plano da reestruturação corporativa para deslistar a Smiles.

Agora a companhia terá de examinar alternativas. A Medida Provisória número 863/2018, publicada em 13 de dezembro, retirou uma restrição de participação de capital externo no setor de companhias aéreas, então agora existe uma maior flexibilidade nos termos para levantamento de capital.

“Como discutido recentemente, a GOL pode conduzir uma reestruturação corporativa, convertendo ações não votantes em ações votantes e com lançamento de uma troca de ações para deslistar a Smiles ao invés de ter uma companhia no Novo Mercado, e com o fundo Volluto tendo 100% das ações votantes da companhia”, ressalta o Bradesco BBI em um relatório enviado a clientes nesta manhã.

Victor Mizuaki e Flávia Meireles, que assinam o relatório, avaliam que uma segunda alternativa seria o lançamento de uma oferta para a deslistagem da Smiles, assim como a LATAM fez para a Multiplus. A recomendação é de compra para GOL e Smiles, com preços-alvo de R$ 22,00e R$ 54,00, respectivamente.

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Última atualização por Gustavo Kahil - 17/12/2018 - 10:34

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