Ibovespa Gol (GOLL4) avança mais até 10% com financiamento para sair de recuperação judicial
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As ações da Gol (GOLL4) avançaram 2,11%, a R$ 0,97, nesta sexta-feira (16), depois que a companhia informou que assegurou financiamento de US$ 1,9 bilhão junto a credores e investidores para poder deixar o processo de recuperação judicial iniciado nos Estados Unidos no ano passado.
Durante a sessão, os papéis chegaram a subir 10,53%, a R$ 1,05.
A companhia informou que a demanda pela operação superou o volume de recursos originalmente planejado, o que possibilitou a redução da taxa de juros do empréstimo, que caiu de 14,625% para 14,375%.
O financiamento, no valor de US$ 1,9 bilhão e com prazo de cinco anos, contará com US$ 1,25 bilhão proveniente de investidores âncoras: Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.
Na véspera, os papéis da aérea dispararam 14% com o balanço do primeiro trimestre mostrando um lucro líquido de R$ 1,37 bilhão no 1T25 e tendências para a linha final do balanço melhores do que o esperado por analistas.
Liquidez da Gol fortalecida
Segundo a Gol, os recursos do financiamento reforçarão sua liquidez após a saída da recuperação judicial, garantindo capital de giro e suporte às operações futuras. Parte do valor será usada para quitar empréstimos anteriores.
A empresa informou que precisava de US$495,5 milhões para completar o montante necessário, mas obteve US$796,9 milhões em compromissos de financiamento.
Além disso, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc (credores) uma redução de US$75 milhões em seu compromisso inicial de US$125 milhões, liberando US$570,5 milhões para outros investidores.
O Grupo Ad Hoc também concordou em reduzir sua “Work Fee” de US$10 milhões para US$4 milhões, segundo fato relevante divulgado pela companhia.
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