Gol (GOLL4) dispara até 32% após aprovação de plano de saída do Chapter 11
A Gol (GOLL4) recebeu de seus acionistas, em assembleia geral e assembleia especial, as aprovações que permitem a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11). A conclusão do processo deve ocorrer no início de junho, cumprindo a data projetada pela aérea.
Em reação, as ações chegaram a disparar 32,21%, a R$ 1,72, na B3.GOLL4 encerrou a sessão com alta de 13,08%, a R$ 1,47. Acompanhe o tempo real.
Entre as matérias aprovadas pelos acionistas, está o aumento do capital mediante a capitalização de certos créditos contra a companhia, no valor mínimo de R$ 5,34 bilhões e máximo de R$ 19,2 bilhões.
Isso significa que a empresa vai converter créditos que já tem contra ela mesma, dessa maneira, em vez de pagar determinada dívida em dinheiro, a companhia irá oferecer ações.
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O aumento de capital ocorrerá por meio da emissão de, no mínimo, 3,6 trilhões de ações ordinárias e 430 bilhões de ações preferenciais, e, no máximo, 13,1 trilhões de ações ordinárias e 1,5 trilhão de ações preferenciais.
O preço de emissão foi definido em R$ 0,00029 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial.
“As aprovações que recebemos hoje representam um dos marcos finais do nosso processo supervisionado pelo tribunal, abrindo caminho para a conclusão da nossa reestruturação no curto prazo”, diz o CEO da Gol, Celso Ferrer.
Após a saída do Chapter 11, a companhia afirma que terá uma forte posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões e alavancagem significativamente reduzida, de 5,4 vezes, além de uma alavancagem líquida projetada de 2,9 vezes ao final de 2027.
Fusão Gol e Azul vai acontecer?
No início deste ano, uma possível combinação de negócios entre a Azul (AZUL4) e a Gol (GOLL4) assumiu os holofotes do universo corporativo. No entanto, a conclusão do Chapter 11 (recuperação judicial nos EUA) da Gol estava entre as pendências cruciais para que o negócio pudesse andar.
Passados alguns meses, o cenário mudou: enquanto a Gol caminha para deixar o processo em junho, a Azul anunciou a entrada na recuperação judicial — inclusive fechando a tríade de aéreas dominantes no setor aéreo brasileiro a recorrer ao recurso. E essa é a grande prioridade da companhia agora.
Em coletiva com jornalistas nesta sexta (30), Fabio Campos, vice-presidente institucional e corporativo da Azul, enfatizou que o foco agora “é 100% na reestruturação”.
Campos esclareceu que o Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MoU) assinado pelas companhias em janeiro segue válido e em andamento, mas a prioridade agora é outra.
Analistas do mercado já pontuavam a possibilidade de atraso na combinação dos negócios devido ao processo de Chapter 11. A XP Investimentos pontua que o processo dependia parcialmente da conclusão das renegociações da estrutura de capital de ambas, por isso o processo deve atrasar.
