Gol (GOLL4) receberá até US$ 1,25 bilhões de investidores para apoiar saída do Chapter 11
A Gol (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira (24) um compromisso de financiamento com determinados investidores, para uma injeção de até US$ 1,25 bilhão. O montante faz parte de um total de US$ 1,9 bilhão em instrumentos de dívida, os quais serão emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação do Chapter 11.
Os financiamentos, conhecidos como “exit financing”, serão utilizados para o pagamento das obrigações previstas no debtor-in-possession, de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para as atividades operacionais da companhia após a conclusão do processo de recuperação.
- E MAIS: O que há de mais importante no mercado financeiro hoje? O programa Giro do Mercado mostra as principais notícias para o seu bolso todos os dias, às 12h
A Gol afirmou que, além desses financiamentos, está estudando transações “alternativas que sejam viáveis e competitivas”, que incluem “tanto a contratação ou emissão de novas dívidas pela companhia, quanto eventuais investimentos em participação acionária direta ou indiretamente”.
O endividamento da Gol
A Gol reitera que reduzirá seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações.
“Considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações de emissão da GOL atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira)”, afirma.
