Ibovespa Guararapes (GUAR3), dona da Riachuelo, anuncia resgate antecipado de R$ 150 milhões em debêntures
A Guararapes Confecções (GUAR3), dona das lojas Riachuelo, anunciou o resgate antecipado de R$ 150 milhões em debêntures. O resgate será efetuado no próximo dia 10 de maio. Os papéis (Ativo RCHL14) foram emitidos em novembro de 2022 e venceriam em novembro de 2027.
A operação original envolveu a emissão de 300 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$ 1 mil. totalizando R$ 300 milhões. Os títulos são remunerados pela Taxa DI, mais 2,35%, e pagavam juros semestrais. O próximo pagamento de juros está previsto para 07 de maio.
Já a amortização do principal da dívida aconteceria em três momentos: novembro de 2025, quando 33% do montante seria amortizado; novembro de 2026, quando 50% do montante seria quitado; e novembro de 2027, quando toda a dívida deveria ser paga.
Segundo o aviso aos debenturistas desta terça-feira (30), “tais Debêntures serão canceladas mediante o pagamento do Valor Nominal das Debêntures da Série Única em circulação, acrescido da remuneração aplicável, conforme o caso, com pagamento de prêmio, calculados com base nos termos da referida Escritura.”
Para antecipar o resgate, a Guararapes se baseou na cláusula 5.3 da escritura particular da quarta emissão, que estabelece que a empresa “poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas, igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas.”
Guararapes (GUAR3): Dona da Riachuelo fecha 2023 com caixa robusto
A dona da Riachuelo deve anunciar seu balanço do primeiro trimestre de 2024 (1T24) no próximo dia 6 de maio, após o fechamento do mercado. A videoconferência com analistas acontecerá no dia seguinte. Os números do resultado acumulado em 2023, contudo, dão uma pista de como a Guararapes poderá bancar o resgate das debêntures.
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Segundo o release de resultados do 4T23, divulgado pela companhia no começo de março, a companhia encerrou dezembro com R$ 2,4 bilhões em caixa. Com isso, a dívida líquida totalizou R$ 1,1 bilhão no fim do ano, fazendo a relação dívida líquida/ebitda recuar para 1 vez, ante 1,7 vez em dezembro do ano retrasado.
Veja o aviso aos debenturistas publicado pela Guararapes (GUAR3) nesta terça-feira (30):
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