Hypera (HYPE3) aprova aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão para reduzir dívida e financiar crescimento

(Imagem: Divulgação)

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A Hypera (HYPE3) informou que seu Conselho de Administração aprovou nesta terça-feira (3) um aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão, por meio da subscrição privada de até 70,6 milhões de ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 21,25 por papel.

A operação poderá ser homologada parcialmente, desde que sejam subscritas ações no valor mínimo de R$ 1,15 bilhão. Segundo a companhia, o objetivo do aumento de capital é fortalecer a estrutura de capital, com foco na redução do endividamento líquido e na melhora da eficiência operacional e financeira.

A Hypera destacou que a captação complementa as medidas adotadas desde 2024, incluindo o processo de otimização de capital de giro concluído em 2025, e deve ampliar a capacidade de investimento em oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.

O preço de emissão foi definido com base na média ponderada por volume das ações nos últimos 30 pregões da B3, entre 17 de dezembro de 2025 e 2 de fevereiro de 2026, com a aplicação de um desconto de 10,7% para estimular a adesão dos acionistas.

O bloco de controle informou que exercerá integralmente o direito de preferência e participará do rateio de eventuais sobras, com o objetivo de garantir o aporte mínimo. Nesse contexto, a Votorantim se comprometeu a subscrever até R$ 1 bilhão em ações, conforme a disponibilidade de sobras.