ISA Energia (ISAE4) lança oferta de ações que pode movimentar R$ 1,3 bilhão

(Imagem: REUTERS/Luis Jaime Acosta)

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A ISA Energia (ISAE4) informou ao mercado, nesta quarta-feira (15), que protocolou um pedido de oferta pública de distribuição primária (follow-on) de até 44,4 milhões de ações preferenciais, que pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço do último fechamento, de R$ 29,25.

A companhia emitirá inicialmente 22,2 milhões de novas ações preferenciais (PN), podendo aumentar essa quantidade em até 100%, chegando a 44,4 milhões ações, caso a demanda dos investidores seja forte.

O dinheiro arrecadado com a venda dessas ações vai para o caixa da companhia, já que é uma oferta primária. A operação está condicionada à aprovação do aumento do capital autorizado pela assembleia dos acionistas.

A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente de 35,81% do capital social.

O preço por ação será fixado no dia 23 de julho, após o chamado bookbuilding, processo em que os bancos coordenadores consultam investidores para medir a demanda e quanto eles estão dispostos a pagar pelas ações.

Os acionistas que já possuíam ações da empresa nas datas de corte terão o direito de comprar parte das novas ações antes dos demais investidores, podendo manter a participação acionária e evitar diluição.

Veja alguns destaques do cronograma da oferta:

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• 15/07: anúncio da oferta.
• 15 a 23/07: roadshow e bookbuilding.
• 23/07: fixação do preço por ação.
• 27/07: início da negociação das novas ações.
• 28/07: liquidação das ações.

A operação é coordenada por BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.

As ações abriram o pregão desta quarta em queda. Por volta de 10h40 (horário de Brasília), ISAE4 operava entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV), com recuo de 2,32%, cotada a R$ 28,57.

Objetivo

De acordo com a ISA Energia, os recursos líquidos da oferta serão destinados prioritariamente ao pagamento da Axia Energia pela operação de descruzamento de ativos anunciada anteriormente.

A ISA Energia adquiriu os 49% que ainda não detinha na Interligação Elétrica do Madeira, passando a controlar 100% do ativo, e vendeu sua participação de 51% na Interligação Elétrica Garanhuns para a Axia Energia Nordeste, que passou a deter 100% desse ativo.

Os recursos também poderão ser utilizados para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias da rede, com o intuito de aumentar a geração de valor nas próximas revisões tarifárias.

“As condições precedentes da operação, incluindo as anuências da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e de determinados credores, encontram-se satisfeitas, pendentes os trâmites usuais para o fechamento deste tipo de operação”, diz a ISA Energia.