Ibovespa Itaú seleciona ação que pode saltar 52% para carteira de small caps; portfólio entregou retorno de 6% em maio
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O Itaú BBA realizou uma alteração em sua carteira de small caps, com a entrada da Marcopolo (POMO4) para a saída da Tegma (TGMA3).
Segundo os analistas, há uma visão construtiva para a Marcopolo, baseada principalmente nas perspectivas interessantes de demanda tanto no mercado externo, quanto no doméstico.
“Entendemos que o carrego do papel nos atuais níveis de preço é atrativo, considerando o retorno esperado em dividendos (dividend yield de cerca de 8% para este ano) e o balanço desalavancado da companhia”.
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Desempenho da carteira de small caps
Em maio, a carteira small caps entregou uma valorização de 6,4%, contra alta de 1,5% do Ibovespa no mês.
Dessa maneira, a valorização de 28,1% acumulada no ano excede por 14,2 pp o retorno do Ibovespa de 13,9%.
A principal contribuição no mês veio das ações da Azzas 2154, que tiveram retorno de 38,7% no período.
Os analistas apontam que o resultado forte referente ao primeiro trimestre de 2025 foi marcado por crescimento saudável de receita líquida e expansão de margens. “As perspectivas para a companhia – assim como para o segmento de vestuário – continuam melhorando no segundo trimestre”.
A performance acumulada da carteira small caps desde sua criação, em janeiro de 2015, é de 121%, ante um desempenho do índice Ibovespa de 168%.
Veja o portfólio
| Empresa | Código | Preço Justo (R$) | Upside |
|---|---|---|---|
| Oceanpact | OPCT3 | 8,00 | 37,2% |
| Intelbras | INTB3 | 17,00 | 16,4% |
| Alupar | ALUP11 | 41,00 | 32,3% |
| Orizon | ORVR3 | 69,70 | 34,5% |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 25,00 | 31,7% |
| Aura | AURA33 | Restrito | Restrito |
| Marcopolo | POMO4 | 11,00 | 52,6% |
| Cury S.A. | CURY3 | 39,00 | 35,8% |
| Três Tentos | TTEN3 | 18,00 | 29% |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 53,00 | 20,7% |
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