Itaú Unibanco (ITUB4) ainda pode disparar 31,3%, diz Bradesco BBI

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O Bradesco BBI aumentou nesta quarta-feira (10) em 6,3% o preço-alvo para o Itaú Unibanco (ITUB4), a R$ 34 – o que implica um potencial de valorização de 31,3%.

O banco reiterou a recomendação de compra para as ações, segundo relatório assinado por Gustavo Schroden e Maria Clara Negrão.

A nova projeção é divulgada após a instituição reportar um balanço acima das estimativas no segundo trimestre e revisar o guidance para o ano.

Itaú: lucro de R$ 32 bilhões em 2022

O Bradesco BBI elevou estimativa de lucro líquido recorrente do Itaú em 5,9% para 2022 e 5,6% para 2023, impulsionado por receitas mais altas e parcialmente compensado por provisões mais altas.

“Agora projetamos lucro líquido recorrente de R$ 32,0 bilhões em 2022 e R$ 33,6 bilhões em 2023, representando ROEs de 20,7% e 20,0%, respectivamente”, disse.

O Bradesco BBI está 4,9% acima do consenso de mercado para 2022 e -0,4% para 2023, embora aponte que espera um ajuste das estimativas de 2022.

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O banco disse que segue cauteloso com a deterioração da qualidade dos ativos nos próximos trimestres, à medida que o Itaú continua a expandir em linhas mais arriscadas.

“Reconhecemos que o forte resultado de intermediação financeira deve continuar a sustentar um impulso positivo dos lucros em 2022”, afirmou.

Na terça (9), o Bradesco BBI chamou a atenção para as despesas com provisões do Itaú, que aumentaram 62,5% na base anual.

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