Ibovespa Cosan (CSAN3) garante R$ 4,1 bi do Itaú (ITUB4) para financiar compra de fatia da Vale (VALE3)
A Cosan (CSAN3) informou nesta quarta-feira que o Itaú Unibanco (ITUB4) investiu 4,1 bilhões de reais em ações preferenciais da Cosan Nove Participações, veículo que passou a deter parte das ações da Raízen (RAIZ4) detidas pela companhia, segundo fato relevante.
O total subscrito representa 27% da Cosan Nove, que tem 39% da Raízen, joint venture com a Shell com negócios em produção de açúcar, etanol, bioenergia e distribuição de combustíveis.
A operação do Itaú na Cosan Nove é desdobramento do acordo para a Cosan comprar 6,5% das ações da Vale (VALE3).
No anúncio da compra, em outubro, a Cosan estimou necessidade de financiamento de 21 bilhões de reais, sendo 8 bilhões de reais em equity e cerca de 13 bilhões via estrutura de derivativos em até cinco anos, com garantia das ações da própria mineradora.
Na semana passada, a Cosan já havia garantido 4 bilhões de reais, após o Bradesco (BBDC4) subscrever 23% do capital da Cosan 10, que tem 88% da subsidiária de gás e energia Compass.
A Cosan acrescentou que a operação com o Itaú Unibanco não interfere nos direitos como co-controladora da Raízen no acordo de acionistas com a Shell, “que segue inalterado”.
A Shell tem 44% da Raízen, enquanto o restante do mercado possui 12%.
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